Sales Force Assistant

基本設定

ビューに関する基本的な設定を行います。

▶ 基本設定を登録する

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「ビュー」の「基本設定」を選択します。
    ⇒「ビュー／基本設定」画面が表示されます。
  2. 新規登録ボタンをクリックします。
    ⇒「ビュー／基本設定」の新規画面が表示されます。
  3. ビューの基本設定を反映する対象（社員、部署＜役職＞、部署、役職）を選択します。
  4. 適用したい設定を選択します。
  5. 最後に登録ボタンをクリックします。

設定画面

操作ボタン

項目説明
登録
更新		基本設定を登録、更新します。
削除基本設定を削除します。
キャンセル登録、更新をキャンセルします。

入力項目

項目説明
対象基本設定を反映する社員、部署＜役職＞、部署、役職を選択します。
※編集時は変更できません。
個人変更個人に基本設定の変更を許可する場合にチェックを入れます。
簡易検索欄表示するまたは表示しないを選択します。

補足

  • 設定が反映する優先順位は、「社員＞部署＋役職＞部署＞役職＞全体」です。
  • メイン部署とその親部署の設定が反映され、兼任部署の設定は反映されません。
  • 部署単位では「メイン部署 ＞ 親部署」の順で適用されます。
  • メイン部署およびその親部署に役職が指定されている場合、メイン役職よりも優先されます。

▶ 基本設定を編集する

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「ビュー」の「基本設定」を選択します。
    ⇒「ビュー／基本設定」画面が表示されます。
  2. 編集対象のリンクをクリックします。
    ⇒「ビュー／基本設定」の編集画面が表示されます。
  3. 変更したい設定を選択します。
  4. 最後に更新ボタンをクリックします。

▶ 基本設定を一括更新する

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「ビュー」の「基本設定」を選択します。
    ⇒「ビュー／基本設定」画面が表示されます。
  2. 更新対象にチェックを入れます。
    ⇒ボタンで一括チェックできます。
  3. 一括更新ボタンをクリックします。
    ⇒一括更新の画面が表示されます。
  4. 更新対象にチェックをいれ変更します。
  5. 最後に更新ボタンをクリックします。

▶ 基本設定をコピーして作成する

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「ビュー」の「基本設定」を選択します。
    ⇒「ビュー／基本設定」画面が表示されます。
  2. コピーしたい対象のコピーして作成ボタンをクリックします。
    ⇒「ビュー／基本設定」の新規画面が表示されます。
  3. 変更したい設定を選択します。
  4. 最後に登録ボタンをクリックします。

▶ 基本設定の設定状況を確認する

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「ビュー」の「基本設定」を選択します。
    ⇒「ビュー／基本設定」画面が表示されます。
  2. 設定状況ボタンをクリックします。
    ⇒「設定状況」の選択ダイアログが開きます。
    　設定のリンクより詳細を確認・編集ができます。

▶ 基本設定を削除する

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「ビュー」の「基本設定」を選択します。
    ⇒「ビュー／基本設定」画面が表示されます。
  2. 削除対象のリンクをクリックします。
    ⇒「ビュー／基本設定」の編集画面が表示されます。
  3. 削除ボタンをクリックします。

▶ 基本設定を一括削除する

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「ビュー」の「基本設定」を選択します。
    ⇒「ビュー／基本設定」画面が表示されます。
  2. 削除対象にチェックを入れます。
    ⇒ボタンで一括チェックできます。
  3. 一括削除ボタンをクリックします。
    ⇒「一括削除の確認」ダイアログが表示されます。
  4. 一括削除対象の件数を確認し、チェックを入れ一括削除ボタンをクリックします。
    ⇒基本設定が一括削除されます。
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