問い合わせ対応の詳細および対応時期など、実際に引合があった履歴を登録します。
引合のきっかけとなったイベントをセットし、引合商品・認知ルート情報ほか、引合対応レベルに応じて進捗度を入れることができます。
補足
- イベントをセットしたアプローチ情報を登録すると、引合情報が作成されます。
[参照]：「引合情報」 - アプローチ情報を簡単に登録したい場合、簡易入力機能が便利です。
[参照]：「引合情報一覧から登録する（簡易入力）」 - 同じ内容のアプローチ情報を作成したい場合、一括アプローチ情情報登録が便利です。
[参照]：「引合情報一覧から登録する（簡易一括登録）」
[参照]：「顧客情報一覧から登録する（簡易一括登録）」
[参照]：「パーソン情報一覧から登録する（簡易一括登録）」
[参照]：「一括アプローチ情報登録」 - アプローチ情報が登録されると次回予定が作成されたり、担当者が変更になったりと、あらかじめ設定された条件によって自動処理される場合があります。
[参照]：「アクションルール」