登録済の顧客情報をセットする
- 顧客選択ボタン
をクリックします。
⇒顧客選択ダイアログが表示されます。
- 顧客情報の検索条件を入力して「検索」ボタンをクリックします。
⇒対象の顧客が一覧表示されます。
補足
- 登録済みの顧客情報を簡単に選択することができます。
キーワードを入力して顧客名をセットする方法については、「入力候補機能を使う」を参照してください。
新しく顧客情報を登録してセットする
- アプローチ情報の新規登録画面を開きます。
- 右側の顧客情報新規登録画面より顧客情報の項目を入力します。
郵便番号を入力すると、住所候補から簡単に住所をセットすることができます。
- 「保存」ボタンをクリックします。
⇒自動で顧客名にセットされます。
補足
- 顧客名入力時には、類似する情報がないか自動でチェックします。
類似情報がある場合、次のようなメッセージが表示されます。