パーソン情報一覧上から、複数のアプローチ情報を一括登録することができます。
- メニューより、「パーソン情報」を選択します。
- 検索条件より、登録を行うパーソン情報を検索します。
- 該当のパーソン情報欄にあるチェックボックスを選択し、「チェックした情報」ボタンをクリックして「一括登録：アプローチ情報」を選択します。
⇒登録ダイアログが表示されます。
- 登録する項目を選択し、「保存」ボタンをクリックします。
補足
- パーソン情報一覧で表示できないほど、大量のアプローチ情報を一括登録したい場合は、「一括アプローチ情報登録」機能をご利用ください。
- パーソン情報単位でのイベントをセットしない場合、顧客情報単位での履歴登録となります。
例えば、A社のaさんbさんにチェックして登録した場合、1件のアプローチ情報にaさんbさんがセットされ登録されます。 - 入力できる項目は、「簡易入力フォームに表示する」設定になっている項目です。