NI Collabo 360

書類種別

書類種別を登録する

  1. システム設定の「NI Collabo 360」タブより「電帳法ストレージ」の「書類種別」を選択します。
    ⇒「電帳法ストレージ／書類種別」画面が表示されます。
  2. 「新規登録」ボタンをクリックします。
    ⇒新規登録画面が表示されます。
  3. 必要事項を入力し、最後に「登録」ボタンをクリックします。
項目名称説明
書類種別名書類種別の名称を入力します。
書類種別コード書類種別のコードを入力します。
半角英数字8文字まで入力できます。
書類区分一般書類、重要書類を選択します。
資金や物の流れに直結する契約書や納品書、請求書、領収書などが重要書類に該当します。
重要書類の場合、赤色・緑色・青色の階調がそれぞれ256階調以上である必要があります。
グレースケールは要件を満たさないため確定はできません。
閲覧可能者該当する書類種別で登録された書類を閲覧できるユーザーを部署・役職・社員から選択します。一般ユーザーは自分が登録したもののみ閲覧が可能です。
登録時利用新規登録時に利用するかを設定します。
検索時利用検索時に利用するかを設定します。
書類の登録制限書類を登録するユーザーを管理者および閲覧可能者に限定する場合、ONにしてください。
一般ユーザーに直接登録させない運用をする場合にご利用ください。
金額項目の入力金額項目を必須にする場合、ONにしてください。
AI学習用ヒントファイル解析時やAI学習のヒントとして利用されます。
書類種別に紐づけしたい書類名を改行区切りで入力してください。
例：請求書の場合、請求書、ご利用明細書、自動引落明細書など

補足

  • 複数の書類種別の設定を一括で変更できます。
    一覧画面より変更対象にチェックを入れ、「一括更新」ボタンをクリックしてください。
    一括更新ダイアログが表示されます。
    必要事項を入力し、「保存」ボタンをクリックすると更新されます。

書類種別の並びを変更する

  1. システム設定の「NI Collabo 360」タブより「電帳法ストレージ」の「書類種別」を選択します。
    ⇒「電帳法ストレージ／書類種別」画面が表示されます。
  2. 「並びを変更」ボタンをクリックします。
    ⇒並び替え画面が表示されます。
  3. 並び替える書類種別を選択し、移動してください。
    変更前の状態に戻すときは、「元に戻す」ボタンをクリックします。
  4. 最後に「保存」ボタンをクリックして内容を保存します。

電帳法ストレージと連携したワークフロー申請書類を作成する

電帳法ストレージ連携の初期値がセットされたワークフロー申請書類を作成できます。
営業担当から上がってくる書類（例：検収書など）を承認（チェック）してから電帳法ストレージに登録したい場合にご利用ください。

  1. システム設定の「NI Collabo 360」タブより「電帳法ストレージ」の「書類種別」を選択します。
    ⇒「電帳法ストレージ／書類種別」画面が表示されます。
  2. 「ワークフロー連携」ボタンをクリックします。
  3. 書類種別を選択し、「新規登録」ボタンをクリックします。
    ⇒申請書類作成画面が表示されます。必要に応じて編集してご利用ください。
    詳細はワークフローの「電帳法ストレージ連携について」を参照してください。
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