ＤＭＶを参照、編集、削除

▶ ＤＭＶを参照する

登録したＤＭＶを参照します。

他社員のＤＭＶを参照します。表示されるＤＭＶは、実施登録されたＤＭＶのみ表示されます。

左メニューから「コメント」を選択します。
⇒「ＤＭＶ一覧」一覧が表示されます。
各タブメニューから参照するＤＭＶを絞り込みます。
「ＤＭＶ一覧」の詳細については、「コメント」を参照してください。
「ＤＭＶ検索」の詳細については、「検索する」を参照してください。
ＤＭＶ検索では、詳しく参照するＤＭＶを絞り込むことができます。
氏名をクリックすることで、その社員のＤＭＶが表示されます。

※同行商談、同席業務はＤＭＶの同行商談、同席業務欄で確認できます。

【操作画面】

【画面説明】

※案件情報の受注確度、受注予定日の変動、案件スコアを確認できます。

【操作画面】

【画面説明】

番号	項目	説明
１		「未入力から登録」「登録から未入力」に情報を変更した場合に、マークがつきます。
２		確度DOWNを表します。
３		予定先送りを表します。
４		確度UPを表します。
５		予定前倒しを表します。
６	スコア	案件スコアは当日から1週間前のＤＭＶで表示されます。

デイリーモニターは、効率的かつ計画的に活動するための仕組みであり、営業力強化や生産性向上を目的とした機能です。計画的に営業活動を行うためには、まず現状を素早くかつ正確に把握することが必要です。これを実現するために、日々の活動実績をＤＭＶ上で可視化します。

番号	項目	説明
1	データ取得日時	情報の取得日時が表示されます。表示速度向上のため、一度集計した情報を保持し、再利用します。最新の情報に更新したい場合は、🔄ボタンをクリックしてください。 ※ＤＭＶを翌日以降に参照した場合に、情報の保持を行います。
2	インジケーター（達成率）	基準値を指定し、達成率をグラフ表示できます。
3	インジケーター（割合）	商談情報や業務情報の件数の割合を表示します。訪問、訪問外の割合、訪問した顧客のランクの割合などを表示できます。 ※上位3件と「その他」を表示します。
4	インジケーター（件数）	商談情報や業務情報の件数を表示します。当日の件数に加えて、週・月の平均、合計、最大値を表示できます。
5	表示切替	デイリーモニターの集計期間を日次、週次、月次に切り替えられます。

補足

登録したＤＭＶを編集します。

注意

左メニューから「ＤＭＶ情報」を選択します。
⇒「週スケジュール」画面が表示されます。
編集するＤＭＶを選択します。
⇒ＤＭＶ登録画面が表示されます。
必要項目を編集して、最後に「保存」ボタンをクリックします。
保存横の［V］ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。
保存して閉じる：保存後、画面を閉じます。
保存する：保存後、参照画面を開きます。

補足

ＤＭＶを削除します。

注意

削除権限がない場合、「削除」ボタンは表示されません。
ＤＭＶは、その日登録した情報を1つにまとめて表示するフレーム機能のため、ＤＭＶを削除しても商談情報や業務情報などの各情報は削除されません。登録された情報を全て削除したい場合は、ＤＭＶを削除する前に各情報を個別に削除してください。
削除したデータを復旧することはできません。削除するさいはご注意ください。

補足