▶ パーソン情報の名寄せとは
SFA上に複数登録された顧客情報またはパーソン情報を同一の情報として扱う機能です。
名寄せの内容については、顧客情報の「名寄せとは」を参照してください。
「名寄せ」と「統合」の違いについて
「名寄せ」と「統合」の違いについては、顧客情報の「「名寄せ」と「統合」の違いについて」を参照してください。
名寄せする方法
名寄せする方法については、顧客情報の「名寄せする方法」を参照してください。
名寄せからはずす方法
名寄せした情報をはずす方法については、顧客情報「名寄せからはずす方法」を参照してください。
▶ パーソン情報を顧客転記する
顧客転記とは
パーソン情報に登録されている内容を顧客フォームへ転記する機能です。
例えば、企業の一社員として登録されているパーソンが独立して顧客となった場合や、個人客の家族と個別に商談するようになったため顧客として登録したい場合など、顧客転記機能を使うことでパーソン情報の入力内容を簡単に顧客情報に登録できます。また、顧客転記する際に自動で名寄せされるため、パーソン情報に登録されていた履歴や関連情報を確認しやすくなります。
顧客転記する方法
顧客転記する方法について説明します。
- 顧客転記したいパーソン情報の参照画面を表示します。
- 「情報登録」ボタンをクリックし、「顧客転記」を選択します。
- 顧客情報のレイアウトをプルダウンから選択し、「OK」ボタンをクリックします。
- 顧客情報の登録画面が表示されます。
- 必要事項を入力し、「保存」ボタンをクリックして内容を保存します。
保存横の［V］ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。
保存して閉じる：保存後、画面を閉じます。
保存する：保存後、参照画面を開きます。
※顧客種別は「個人」がセットされます。
※リレーションは引き継ぎません。