（例1）アプローチ情報登録時自動割り振り
「資料を発送して4日後に会社担当者が電話する」というアクションルールを設定していたため、Z社のアプローチ情報を登録した際に、会社担当者である鈴木さんに次回予定が自動作成されました。また、鈴木さんのトップ画面上に、「アプローチ依頼」通知が表示されました。
(例 2) 一定日数経過時自動割り振り
顧客数アップの試みとして、1ヶ月以上進展しない引合のお客様に対して、メールで情報発信することになりました。ここで、対象のお客様をカテゴリ化するために、対象のお客様は、「長期ダム顧客」のターゲットリストに自動追加する設定をしました。例1のＺ社も、1ヶ月後にその条件に当てはまった為、自動的に「長期ダム顧客」ターゲットリストに追加されました。その後、メールが届いているか確認の電話をすることになりました。ここで、確認がとれた場合は「長期ダム顧客」のターゲットリストから自動削除する設定をしました。Ｚ社に電話をしたところ、メールが届いていると確認がとれたため、今度は自動的に「長期ダム顧客」ターゲットリストから削除されました。
