セミナーや展示会、HP掲載などイベントの情報を登録します。
- メニューより、「イベント情報」を選択します。
- 「新規登録」ボタンをクリックします。
⇒新規登録画面が表示されます。 - 必要事項を入力し、最後に「保存」ボタンをクリックします。
保存横の［V］ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。
保存して閉じる：保存後、画面を閉じます。
保存する：保存後、参照画面を開きます。
補足
- カテゴリ／項目名称や表示内容について
システム設定により自由に変更可能であり、下記一覧表とは名称・項目内容および並びが異なるケースがあります。これは、自社にて新たに作成されたカテゴリおよび項目についても含まれます。詳細については、自社のシステム管理者に確認してください。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| イベント分類 | イベント分類をプルダウンより選択します。 |
| イベント名 | イベント名を入力します。 |
| 担当者 | 初期値としてログインしている社員が表示されます。 |
| イベント日 | イベント日を入力します。「選択カレンダー」から選択するか、直接テキストボックスに入力します。 |
| イベントコード | イベントコードを入力します。 |
| 費用 | 費用を入力します。 |
| 進捗管理単位 | 管理する進捗単位を顧客情報単位とするか、パーソン情報単位とするかを選択します。進捗管理単位は、該当のイベント情報に引合情報が作成されるまで変更可能です。引合情報が作成されると変更できなくなります。 |
| 表示設定 | 引合分析に該当のイベント情報を表示するかを選択します。 表示する場合は、「引合分析に表示する」にチェックを入れます。 |
| イベント概要 | イベント概要を入力します。 |
| 添付ファイル | ファイルの添付を行うことができます。 [参照]：「ファイルを添付する」 |