▶ 書類担当者の自動転記を設定する
書類作成時に顧客名（顧客情報）を選択すると、その顧客に紐づく担当者が書類の担当者欄へ自動的に転記される機能です。営業担当者の代理で書類を作成する機会が多い場合に設定しておくと、書類ごとに担当者を手動で変更する手間を省けます。
補足
- 本設定は、受注入力オプションをご契約のお客様にのみ表示されます。
- ポータル画面より、画面左下の「オプション設定」をクリックします。
⇒「メニューリスト」画面が表示されます。 - 「受注伝票」から「基本設定」を選択します。
⇒「受注伝票／基本設定」画面が表示されます。 - 書類担当者の自動転記機能を利用する場合は、転記するを選択します。
- 最後に「保存」ボタンをクリックし、内容を保存してください。