案件情報連携

▶ 案件情報連携を設定する

案件情報との連携を設定します。

1. システムの「Sales Quote Assistant」タブより「見積書」の「案件情報連携」を選択します。
   ⇒「見積書／案件情報連携」画面が表示されます。
2. 内容を入力し、「保存」ボタンをクリックします。

承認後の案件の変更を「許可する」に設定した場合、見積書の参照時に受注確度項目から案件名を編集できるようになります。