▶ ターゲットリストを登録する
見積書を例に説明します。
- 見積書のメニューから「ターゲットリスト」をクリックします。
⇒「見積書／ターゲットリスト」画面が表示されます。 - 「新規登録」ボタンをクリックします。
⇒「見積書／ターゲットリスト（新規登録）」画面が表示されます。 - 内容を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
※ターゲットリストに情報を追加（固定）する方法は「ターゲットリストに追加（固定）する」を参照してください。
ターゲットリスト登録項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ターゲットリスト | |
| ターゲットリスト名 | ターゲットリストの名称を入力します。 |
| 担当者 | 担当者を入力します。 社員を選択する場合は、入力候補または選択ボタンから選択してください。 部署共通を選択する場合は、「選択：社員」ボタンより部署を検索し、「部署共通」を選択してください。 全社員共通を選択する場合は、「上位100件」ボタンより選択してください。 |
| 公開設定 | ターゲットリストを公開する、公開しないを設定します。 公開する場合、チェックを入れてください。 ※担当者がログインユーザー以外または担当者が所属していない部署の部署共通または全社員共通またはリスト用途でMapScorerにチェックが入っている場合、公開設定は自動的に「公開する」になります。 |
| リスト用途 | 用途を選択します。 |
| リスト内容 | ターゲットリストの種類を選択します。 ※「自動」を選択した場合、「プレビュー」ボタンが表示されます。 検索条件に応じてリストアップした結果を確認できます。 |
| 検索条件 | |
| 検索項目 | ※「自動」を選択した場合、表示されます。 検索項目に絞り込み条件を入力します。 |
| 備考 | |
| 備考 | 必要に応じて入力します。 |
▶ ターゲットリストを参照する
見積書を例に説明します。
- 見積書のメニューから「ターゲットリスト」をクリックします。
⇒「見積書／ターゲットリスト」画面が表示されます。 - 検索項目に絞り込み条件を入力し、「検索」ボタンをクリックします。
⇒検索結果が表示されます。 - 「参照」ボタンをクリックします。
⇒参照画面が表示されます。
▶ ターゲットリストを編集する
- 編集するターゲットリストの参照画面を表示します。
- 「編集」ボタンをクリックします。
⇒編集画面が表示されます。 - 内容を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
▶ ターゲットリストを削除する
ターゲットリストは参照画面から個別に削除する方法と一覧画面から一括削除する方法があります。
※削除したデータは復旧できません。削除するさいはご注意ください。
- 削除するターゲットリストの編集画面を表示します。
- 「削除」ボタンをクリックします。
⇒削除確認が表示されます。 - 削除する場合は、「削除」ボタンをクリックしてください。