関連ワークフローとは、見積書や納品書などのデータを関連付けて、他の申請書を作成する機能です。
たとえば商品の値引きが発生したときに、見積書と関連付けて値引き申請書をワークフロー申請できます。関連付けられたワークフローは関連ワークフロータブからワンクリックで確認できます。
補足
- 関連ワークフローとして申請できる申請書は、
システム設定＞申請書類作成＞連携設定：入力で連携されている申請書が対象です。設定についてはシステム管理者へご確認ください。 - ワークフロー申請するためには、NI Collabo 360の利用権限が必要です。
以下、例として見積書を関連付けてワークフロー申請する方法を説明します。
見積書を関連付けてワークフローを申請する
- 見積書の参照画面を表示します。
- 「関連ワークフロー申請」ボタンをクリックします。
⇒ワークフロー申請画面が表示されます。ワークフローの手順に従って申請してください。
※連携設定されている申請書が複数ある場合、ボタンをクリックするとメニューが表示されます。申請する申請書を選択してください。