見積書CSV読み込み

CSV形式のファイルより、新規に見積書を作成することができます。

CSV読み込みの手順

1. システム設定の「Sales Quote Assistant」タブより「CSV入力」の「見積書」を選択します。
   ⇒「CSV入力／見積書」画面が表示されます。
2. 読み込み用のサンプルファイルをダウンロードします。
   「CSVファイルのサンプルはこちらからダウンロードしてください」を選択し、サンプルファイルをダウンロードします。
3. ダウンロードしたサンプルファイルを開き、情報を入力し保存します。
   ※CSVファイル作成時の注意点については次項で説明します。
4. 作成したファイルを取り込みます。
5. 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、読み込み対象のファイルを選択します。
   先頭行の1行目が項目名の場合、「1行目は項目名として読み込む」にチェックを入れます。
6. 「読み込み」ボタンをクリックします。
   ⇒一括登録処理が実行されます。
7. 正常に終了した場合、「○件の登録を実行しました」と、メッセージが表示されますので、「確認完了」ボタンをクリックします。
   エラーが発生した場合、その旨のメッセージが表示されますので、エラー原因を調べて再実行してください。

CSVファイル作成時の注意点

見積書は書類番号、発行日、件名などの「基本項目」と商品名、商品コード、単価などの「明細項目」を登録することになります。CSVファイルを作成する時には、どの行が「基本項目」、どの行からどの行までが「明細項目」であるかを指定し、読み込みを行っていただく必要性があります。

例）CSVファイル作成例

黄色背景・・・見積書の書類番号、発行日、件名などの「基本項目」
水色背景・・・商品名、商品コード、単価などの「明細項目」