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メニュー表示

機能メニューの表示設定と機能名称を設定します。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「共通」の「メニュー表示」を選択します。⇒「共通／メニュー表示」画面が表示されます。言語プルダウン内から、名称を変更したい言語を選択します。機能メニュー一覧よ

機能メニューを並べ替えます。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「共通」の「メニューの並べ替え」を選択します。⇒「共通／メニューの並べ替え」画面が表示されます。並べ替えるメニューを選択し「並べ替え」ボタンをクリックして並び替えます。最後に「

部署別に機能メニューの表示設定と並びを設定します。補足設定が反映する優先順位は以下の通りです。［低］全体＜親部署＜メイン部署［高］※複数の部署に所属している場合、メイン部署の設定内容が反映されます。※階層がある部署にて、メイン部署は未設定、親部署に設定がある場合、親部署の設

間選択方法を設定します。設定方法は2種類用意しています。「選択時間範囲」と「選択時間間隔」は共通項目となります。開始時間と商談時間を表示する補足開始時間と商談時間を設定すると、以下のような表示になります。システム設定の「Sales Force Assis

メールアドレスとメールボタンをクリックした場合の動作について設定します。補足メールクライアント設定についてパーソン情報に登録されたE-Mailのアドレスまたはボタンをクリックした時に自動的に利用するメーラーを起動させることができます。メールクライアント設定では、起動するメーラ

製品の色やアイコンを指定します。個人ごとの変更を許可することもできます。カラーを設定するシステム設定の「Sales Force Assistant」タブより「共通」の「UIデザイン」を選択します。⇒「共通／UIデザイン」画面が表示されます。個人変更できるかどうかを選択しま

オフライン版・スマートフォン版の利用可否を設定します。補足スマートフォンアプリ「顧客創造日報オフライン版」の詳細については、ユーザー操作マニュアル「オフライン版」を参照してください。オフライン版の利用について設定するシステム設定の「Sales Forc

入力時に敬称を利用するか、しないかの設定を行います。補足弊社製品の標準言語である、日本語を利用している場合のみ適用されます。敬称利用のボタンを表示する設定をするシステム設定の「Sales Force Assistant」タブより「共通」の「敬称利用設定」を選

メール登録時の自動登録機能を設定する補足メール転送設定について社外へメールを送信すると同時に商談情報を自動作成することができます。送信した宛先から対象の情報を検索し、ヒットした会社・パーソンの商談履歴を自動作成します。メール転送設定では、この自動作成する商談情報の内容を設定し