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顧客ランクの自動更新

顧客ランク自動更新について設定します。注意この機能はSales Force Assistantシリーズ導入時のみ表示されます。この機能を利用する場合、運用管理＞定期実行管理を必ず設定してください。当機能の運用は、月に１回の自動更新となります。そのため、月次の定期実行ス

顧客情報のルートを設定します。注意この項目は顧客深耕、顧客深耕R、深耕創造、顧客深耕AO導入時のみ表示されます。 Hintルート営業担当者が効率よく訪問先を回るためのルートを登録します社員個人が「オプション設定」から、自分のルートを新規登録したり削除したり

顧客情報の重複チェックキーを設定します。重複チェック方法を設定する注意重複チェック方法を変更すると、各種情報のCSVデータ読み込み項目が変更されます。CSVデータ読み込みファイルを利用する場合は、最新のファイルを利用してください。システム設定の「Sale

カスタマーシートの顧客レーダーを設定します。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「顧客情報」の「カスタマーシート」を選択します。⇒「顧客情報／カスタマーシート」画面が表示されます。顧客レーダーの表示内容を設定します。項目説明集計対象顧客レ

顧客情報の類似検索設定を設定します。類似検索とは類似検索とは、顧客情報を登録する際、既に登録済の情報があるかチェックする機能です。登録済の情報との重複登録を防ぐことができます。類似情報として条件を満たす場合、メッセージを表示。これにより、情報を「統合」または、「そのまま保存」という2つ