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イエローカードについて

イエローカードとは業務の中で、予定の遅延や予算の超過などの問題のあるものを自動的に見つけ出し、手遅れになる前に各担当者に問題を気付かせる機能です。項目説明長期未訪問顧客一定日数以上未訪問の顧客情報、もしくは訪問周期の日数以上の未訪問の顧客情報を警告します。長期未訪問パーソン一定日数

長期未訪問顧客を設定します。長期未訪問顧客を全体（全社員）に設定するシステム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「長期未訪問顧客」を選択します。⇒「イエローカード／長期未訪問顧客」画面が表示されます。設定対象「全体」をクリックします。

基準訪問回数にたいして訪問回数が多すぎる顧客情報を警告する機能です。過剰訪問顧客を全体（全社員）に設定するシステム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「過剰訪問顧客」を選択します。⇒「イエローカード／過剰訪問顧客」画面が表示されます。設

長期未訪問パーソンを設定します。長期未訪問パーソンを全体（全社員）に設定するシステム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「長期未訪問パーソン」を選択します。⇒「イエローカード／長期未訪問パーソン」画面が表示されます。設定対象「全体」をク

長期放置案件を設定します。長期放置案件を全体（全社員）に設定するシステム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「長期放置案件」を選択します。⇒「イエローカード／長期放置案件」画面が表示されます。設定対象「全体」をクリックします。全

長期放置引合を設定します。長期放置引合を全体（全社員）に設定するシステム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「長期放置引合」を選択します。⇒「イエローカード／長期放置引合」画面が表示されます。設定対象「全体」をクリックします。全

長期放置顧客の声を設定します。長期放置顧客の声を全体（全社員）に設定するシステム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「長期放置顧客の声」を選択します。⇒「イエローカード／長期放置顧客の声」画面が表示されます。設定対象「全体」をクリックし

次回予定遅延顧客を設定します。次回予定遅延顧客を全体（全社員）に設定するシステム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「次回予定遅延顧客」を選択します。⇒「イエローカード／次回予定遅延顧客」画面が表示されます。設定対象「全体」をクリックし

次回予定遅延案件を設定します。次回予定遅延案件を全体（全社員）に設定するシステム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「次回予定遅延案件」を選択します。⇒「イエローカード／次回予定遅延案件」画面が表示されます。設定対象「全体」をクリックし

次回予定遅延アプローチを設定します。次回予定遅延アプローチを全体（全社員）に設定するシステム設定の「Sales Force Assistant」タブより「イエローカード」の「次回予定遅延アプローチ」を選択します。⇒「イエローカード／次回予定遅延アプローチ」画面が表示されます。設定