Approach DAM

名称変更

フォームの名称を変更しますシステム設定の「Sales Force Assistant」タブより「フォーム」の「名称変更」を選択します。⇒「フォーム／名称変更」画面が表示されます。言語プルダウン内から、名称を変更したい言語を選択します。名称を変更したい機能のテキストボックス

詳細設定を変更する各フォームの入力項目等を設定します。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「フォーム」の「業務別項目設定」を選択します。⇒「フォーム／業務別項目設定」画面が表示されます。一覧より編集する機能の右側にあるをクリックします。⇒選

各情報のレイアウトを登録、編集します。レイアウトとはレイアウトを設定することで、1つのデータを様々なレイアウトで閲覧、または登録できます。例えば、営業部のAさんは、今後のアプローチ活動のため、事細かな詳しい顧客情報を見たい。企画部のBさんは、企画を作成するのに必要な顧客情報項目だけ

各情報のキーワードを登録します。業務別項目設定で各項目に設定したキーワードをここからも登録・編集できます。キーワードを登録するシステム設定の「Sales Force Assistant」タブより「フォーム」の「キーワード登録」を選択します。⇒「フォーム／キーワード登録」画面が表示

登録レイアウトの個人設定を許可する設定をします。 Hint登録レイアウトの変更を許可すると、オプションのレイアウト設定が使用できるようになります。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「フォーム」の「登録レイアウトの個人変更許可」を選

登録レイアウトを一括で設定します。データ登録時に選択できるレイアウトを制限できます。登録レイアウトを設定するシステム設定の「Sales Force Assistant」タブより「フォーム」の「登録レイアウトの個人別一括設定」を選択します。⇒「フォーム／登録レイアウトの個人別一括設

参照レイアウトの個人設定を許可する設定をします。 Hint参照レイアウトの変更を許可すると、オプションのレイアウト設定が使用できるようになります。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「フォーム」の「参照レイアウトの個人変更許可」を選

参照レイアウトを一括で設定します。データ参照時に選択できるレイアウトを制限することができます。参照レイアウトを設定するシステム設定の「Sales Force Assistant」タブより「フォーム」の「参照レイアウトの個人別一括設定」を選択します。⇒「フォーム／参照レイアウトの個

追加できる自由項目数を設定します。 Hintフォーム設定にて自由項目を追加できる項目数を設定します。設定すると、フォーム設定画面に以下のように表示されます。補足自由項目の最大数を変更できる機能自由項目が追加できる機能は以下のとおりです。・顧客情報　・パ

顧客情報の参照画面に表示されているパーソン一覧、納入機器一覧の表示項目、表示位置などを設定できます。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「フォーム」の「フォーム内一覧の表示設定」を選択します。⇒「フォーム／フォーム内一覧の表示設定」画面が表示されます。