Sales Force Assistant

商談情報登録アクションルール

商談情報登録時のアクションルールを設定します。商談情報のアクションルールを登録するシステム設定の「Sales Force Assistant」タブより「アクションルール」の「商談情報登録アクションルール」を選択します。⇒「アクションルール／商談情報登録アクションルール」画面が表示されます。

アプローチ情報の自動アクションを設定します。この項目はApproach DAMを導入している場合のみ表示されます。アプローチ情報登録時のアクションルールについてアプローチ情報を登録すると、その登録された内容から自動的に予定を登録したり、情報を更新したりすることができ、情報の管理を半

一定日数経過後の自動アクションを設定します。日数経過後のアクションルールについてあるアクションを実施した後（活動情報を登録した後）、一定日数経過すると次のアクションを自動登録することができます。ここでは、アクションと条件となる内容を設定します。日数経過のアクションルールを登録するシ

アクションルールのスキップ設定をします。アクションルールスキップ設定についてアプローチ情報を登録時、設定されているアクションルールをスキップできる機能を設定します。スキップ機能を有効にすると、アプローチ情報に「アクションルール」項目が追加され、アクションルールを利用するかどうかを選択すること