Sales Force Assistant

次回予定の自動ロード

次回予定の自動ロードについて設定します。 Hint自動ロードとは？自動ロードとは、直近の次回予定情報を自動的に取得する機能です。次回予定を自動ロードするシステム設定の「Sales Force Assistant」タブより「商談情報」の「次回予定の自動ロード

商談情報の担当者変更を許可もしくは禁止する設定をします。商談情報担当者の変更許可を設定するシステム設定の「Sales Force Assistant」タブより「商談情報」の「商談情報担当者の変更許可」を選択します。⇒「商談情報／商談情報担当者の変更許可」画面が表示されます。

音声議事録に関する設定を行います。要約スタイルを設定するシステム設定の「Sales Force Assistant」タブより「商談情報」の「音声議事録」を選択します。⇒「商談情報／音声議事録」画面が表示されます。要約スタイルを選択し、ボタンをクリックしてください。