Sales Force Assistant

案件名の初期値

案件情報を新規作成する時、納入機器情報から案件情報を新規作成する時、入力フォームの案件名欄にあらかじめセットされる値を設定します。補足初期値を設定すると、以下の新規作成フォームで初期値が適用されます。【案件名の初期値】入力候補から新規作成する案件選択ダイアログ

Hint案件分類設定について案件分類ごとに商談進捗度のキーワードを登録できます。案件によって商談の進捗ステップが異なる場合に利用します。案件分類別の進捗度を設定するシステム設定の「Sales Force Assistant」タブより「案件情報」の「案件分類」を選

重要商談進捗度の抜け漏れアラートを設定する Hint重要商談進捗度の抜け漏れアラート設定とは受注確度に対し、特に重要視する進捗項目（商談の進捗管理上）を重要進捗として設定して、その重要進捗度の抜け漏れがあった場合にアラート表示する機能です。例えば、受注確度「A」の状態になった場

案件スコアリングの利用可否や対象とする案件分類を設定します。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「案件情報」の「案件スコアリング」を選択します。⇒「案件情報／案件スコアリング」画面が表示されます。利用設定、案件スコアリングの対象とする案件分類を選択

案件情報の商談進捗度をドラッグ＆ドロップで変更する許可、進捗度変更時に登録する商談情報のレイアウトを設定します。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「案件情報」の「案件カード」を選択します。⇒「案件情報／案件カード」画面が表示されます。商談情報の簡

サクセスアシスト機能の表示条件について設定します。補足サクセスアシスト機能とは類似した成功事例（受注案件）をピックアップする機能です。類似度の高い案件を画面上に表示させて、その場で成功事例やナレッジを共有でき、生きたマニュアルとして活用できます。この設定では、類似条件とそのウ

サクセス条件を設定します。補足サクセス機能とは受注した案件の中でも取り分け優秀な結果で受注できたものをナレッジとして共有する機能です。案件情報の「サクセス分析」タブから閲覧できます。ここでは、成功事例となる案件の条件を設定します。設定した項目のすべての範囲内（下限値～上限値）

サクセス機能の名称を変更します。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「案件情報」の「サクセス機能の名称変更」を選択します。⇒「案件情報／サクセス機能の名称変更」画面が表示されます。言語プルダウン内から、名称を変更したい言語を選択します。名称

案件の売上情報の出力できる件数を設定します。注意出力件数を増やすと、表示や出力に要する時間が長くなる恐れがあります。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「案件情報」の「売上情報の出力件数」を選択します。⇒「案件情報／売上情報の出力