Sales Force Assistant

売上情報の自動転送

売上情報の自動転送を設定します。 Hint売上情報の自動転送とは受注商談登録時に案件情報の売上明細を自動的に売上情報として登録できます。この設定により、商談情報を登録するだけで、売上情報の登録も同時に行える利点があります。なお、自動転送の設定をした場合、転送後の売上情報は修正で

受失注要因の入力設定を設定します。 Hint受失注要因の入力設定とは受注商談登録後に案件情報の受失注要因を登録できます。この設定により、受注商談情報を登録後に受失注要因入力画面が表示されるため、受注商談情報を登録する流れで、以下の内容を登録できる利点があります。受失注要因、

納入機器の登録方法を設定します。注意顧客深耕R、顧客創造Rを導入されている場合に設定できます。 Hint納入機器の登録方法とは案件情報から簡単に納入機器情報を登録できます。本設定は登録方法のパターンを指定できます。受注になったら自動登録する案件が受