Sales Force Assistant

ポータルパーツ

ポータルに表示する部品（ポータルパーツ）を作成します。ポータルパーツを追加するシステム設定の「Sales Force Assistant」より「ポータル」の「ポータルパーツ」を選択します。⇒「ポータル／ポータルパーツ」画面が表示されます。ボタンをクリックします。⇒新規登録

共有で使用するポータルのレイアウトを作成します。補足ポータルに配置できるポータルパーツは最大80個までです。（すでに配置済みの場合は除く）リスト表示、クロス集計、ウォッチ、ターゲットリストは合計10個まで配置できます。ポータルタイプグリッド

スマートフォンでログインした際に表示されるポータルのレイアウトを設定します。スマートフォン向けのレイアウトを設定するシステム設定の「Sales Force Assistant」より「ポータル」の「共有ポータル（スマートフォン）」を選択します。⇒「ポータル／共有ポー

個人ポータル利用を禁止し、会社固定のポータルを設定します。固定ポータルを設定する注意固定ポータルは、登録されている「共有ポータル」の中から指定して固定ポータルとします。事前に固定ポータルとなる共有ポータルを作成しておく必要があります。固定ポータルが設定されると

ポータルで利用する機能を設定します。システム設定の「Sales Force Assistant」より「ポータル」の「利用機能」を選択します。⇒「ポータル／利用機能」画面が表示されます。項目ごとに利用したい機能を選択します。最後に「保存」ボタンをクリックします。項

案件PICKUPを設定します。 Hint案件PICKUPとは？日々の集計処理にて取得された情報の中から、表示項目ごとに設定された条件を満たした案件情報を集計し、Sales Force Assistantのポータルに表示する機能です。最新案件情報新規に案件情報を登録すると表

売上速報機能を設定します。 Hint売上速報とは売上情報および予算対比における達成率を月度年度に応じて表示します。売上情報の動きを様々な角度から抽出して表示する機能です。システム設定の「Sales Force Assistant」より「ポータル」の「売上速報」を選

顧客創造ノートを設定します。 Hint顧客創造ノートについてNIコンサルティング代表取締役：長尾一洋著「顧客創造ノート」より引用した、営業・販売担当者への日替わりメッセージを表示できる機能です。自社に合わせて変更できます。顧客創造ノートを変更するシステム設

自己発働ノートを設定します。 Hint自己発働ノートについてNIコンサルティング代表取締役：長尾一洋著「自己発働ノート」より引用した、社員への日替わりメッセージを表示できる機能です。自社に合わせて変更できます。自己発働ノートを変更するシステム設定の「Sal

トップページに表示される各種機能の名称を変更します。トップページの名称を変更するシステム設定の「Sales Force Assistant」より「ポータル」の「名称変更」を選択します。⇒「ポータル／名称変更」画面が表示されます。言語プルダウン内から、名称を変更したい言語を