ABM

AB損益とは

営業部門等では、単に売上が大きい顧客や、粗利が大きい案件や商品が収益を生んでいるように考えがちですが、当然そこには営業部門の人件費はもとより、非営業部門の人件費や販売促進などの間接費が発生していますから、見た目の売上や粗利では採算の判断はできません。そこで、アクティビティコストを顧客別、案件別に集

顧客情報のAB損益を参照する顧客情報の参照画面にある情報参照から「AB損益」を選択します。他にもカスタマーシート、コンタクトマップ、顧客情報のリスト表示からも表示することができます。携帯版の場合、スマートフォンでアクセスしている場合は顧客情報の参照画面、カスタマーシート、コンタクトマップか

「ボトルネックサーチ」は、営業プロセスの実態を「見える化」し、営業成果を阻害するボトルネックがどのプロセスにあるのかを見つけやすくする機能です。データを分析し、アシスタントが、ボトルネックになっている可能性の高いプロセスを指し示します。それをヒントにボトルネック解消のためにどのような対策をとるかを

左メニューから「分析」の「ボトルネックサーチ」を選択します。「新規登録」ボタンをクリックします。⇒新規登録画面が表示されます。必要なサーチ条件項目を入力します。プロセス設定をします。設定内容を確認し「保存」ボタンをクリックして保存します。補足

左メニューから「分析」の「ボトルネックサーチ」を選択します。参照したいボトルネックサーチ設定名を選択します。ボトルネックサーチ設定名を選択すると、サーチ条件と「Search!」ボタンが表示されます。番号項目説明1部署表示したいボトルネックサーチの設定者の部署を絞り込みま

注意編集権限がない場合、「編集」ボタンは表示されません。左メニューから「分析」の「ボトルネックサーチ」を選択します。⇒「ボトルネックサーチ」画面が表示されます。ボトルネックサーチ設定名の左にあるをクリックすると、設定内容が表示されます。※サーチ条件を一時的に変更

売上分析は予算情報と売上実績（金額・利益）や達成率・予実差額などの数値を一覧で表示し、売上実績を分析するための機能です。売上分析を参照する左メニューから「分析」の「売上分析」から表示基準を選択します。⇒売上分析画面が表示されます。売上分析画面番号項目説明

クロス集計とは、企業経営に必要なデータの分析や集計を、蓄積された多量のデータから行う機能です。例えば、顧客ランク別、企業規模別（資本金）の売上金額の分析などが可能です。分析対象の条件や分析の切り口を保存し、情報共有することで、迅速な意思決定が可能になります。また、出力結果は表計算ソフトに対応してお

クロス集計の作成手順以下の説明は、顧客ランク別、企業規模別（資本金）に2024年の売上金額を分析する手順を説明します。左メニューから「分析」>「クロス集計」を選択します。「新規登録」ボタンをクリックします。売上金額を分析するため「集計対象」には「売上情報」を

SFA GenAIオプションについてAIを活用してクロス集計を作成していただくには、SFA GenAIオプションを導入してください。AI活用時の注意事項本機能では、Microsoft社が提供する生成AI（Azure OpenAI）を利用しています。AIがクロス集計の設定を提