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リレーションマップ一覧

リレーションマップのメイン画面構成や、操作方法について説明します。番号名称説明1画面の拡大・縮小表示を調節できます。表示対象の顧客またはパーソンを画面中央に移動表示します。配置内容を初期化します。編集モードに切り替えます。 ※参照モードのみ表示されます。編集内容を保存します。 ※編

売上推移は、顧客別の予算情報とともに、案件情報の売上見込と売上実績を一覧で表示し、特定の顧客に絞り込むことで、より詳細に年間の売上を分析する機能です。

売上推移は顧客情報の情報参照やクイック検索機能から閲覧できます。こちらでは顧客情報の情報参照から開く方法を説明します。顧客情報の参照画面を表示します。「情報参照」ボタンをクリックし、メニュー「売上推移」を選択します。⇒売上推移画面が表示されます。売上推移画面

顧客ランクの自動更新機能とは、顧客の「最新受注（売上）日」「最新受注（売上実績）件数」「累計受注（売上）金額」データを元に、自動的に顧客情報の「顧客ランク」を更新する機能です。実際の成果に沿って顧客ランクを自動更新しますので、より精度の高い情報として利用できます。また、顧客との関係性を数値化する一

情報更新機能とは顧客・パーソン情報更新機能とは、商談情報に顧客情報およびパーソン情報項目を表示させて、商談情報を登録しながらマスタ更新できる機能です。この機能を利用することで、以下のようなことを実現できます。訪問したお客様に変更があった場合、商談登録しながら顧客情報（パーソン情報

パーソン情報のフォームと検索結果一覧に表示されるメールアドレスとボタンから、簡単に指定したメーラーを起動できます。メール作成をより簡単に行えます。【検索結果画面】【パーソン詳細情報画面】補足簡易メーラーを利用できます。簡易メーラーの詳細について

定期実行により法人番号情報が更新された際、法人番号情報をもとに変更内容を通知する機能です。顧客の法人名変更や住所変更、顧客が消滅した場合、顧客情報の修正忘れ防止に活用できます。 Hintこの機能を利用するためには、法人番号欄かつ法人番号情報変更通知機能を利用する設定が必要です。