Approach DAM

アクションルールについて

アプローチ情報登録時、ターゲット放置時などある条件に合致した場合に自動処理を行う機能です。補足自動処理を実施する条件は、自社のシステム管理者があらかじめ設定します。設定の内容および条件については、自社のシステム管理者へご確認ください。

アクションリストが実行されると、画面上にアクション実行のメッセージが表示されます。

（例1）アプローチ情報登録時自動割り振り「資料を発送して4日後に会社担当者が電話する」というアクションルールを設定していたため、Z社のアプローチ情報を登録した際に、会社担当者である鈴木さんに次回予定が自動作成されました。また、鈴木さんのトップ画面上に、「アプローチ依頼」通知が表示されました