Approach DAM

アプローチ情報

問い合わせ対応の詳細および対応時期など、実際に引合があった履歴を登録します。引合のきっかけとなったイベントをセットし、引合商品・認知ルート情報ほか、引合対応レベルに応じて進捗度を入れることができます。補足イベントをセットしたアプローチ情報を登録すると、引合情報が作成されます。

アプローチ情報を登録メニューより、「アプローチ情報」を選択します。「新規登録」ボタンをクリックします。⇒新規登録画面が表示されます。必要事項を入力し、最後に「保存」ボタンをクリックします。保存横の［V］ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。保存する：保存後、参

一括アプローチ情報とはお客様にFAXを一括で送信した場合や、資料請求があったお客様に対して一括で資料を発送した場合等、複数のお客様に対して同一のアプローチを行った場合、同一の内容を簡単に一括で登録することができます。一括アプローチ情報を登録後、リストの追加（登録先のお客様）を追加作成するこ