Approach DAM

ターゲットリストから外す

固定ターゲットリストのうち、追加された情報をリストから外せます。注意操作するさい、「一括削除」を間違えてクリックしないでください。「一括削除」をクリックすると、データ自体が削除されます。削除したデータは復旧できません。ご注意ください。例）顧客情報左メニュ

例）顧客情報左メニューから「顧客情報」にカーソルを合わせるとサブメニューが表示されます。その中から「ターゲットリスト」メニューを選択します。⇒「ターゲットリスト」画面が表示されます。※各情報のメニュー場所は「ターゲットリストとは」を参照してください。参照するターゲットリストを選択

ターゲットリストを削除します。注意削除したデータは復旧できません。削除するさいはご注意ください。ターゲットリストを削除しても、ターゲットリストに追加されていたデータは同時に削除されません。削除権限がない場合、「削除」ボタンは表示されません。例）顧客

条件に合致する情報をリストアップする自動ターゲットリストの中で、条件に関係なく固定リストとして設定できます。例）顧客情報左メニューから「顧客情報」にカーソルを合わせるとサブメニューが表示されます。その中から「ターゲットリスト」をクリックします。⇒「ターゲットリスト」画面が表示され

入力ヒント機能を利用する登録情報の右側に「入力ヒント」を表示できます。登録・編集画面を表示します。をクリックします。⇒編集画面が表示されます。内容を入力し、最後に「保存」ボタンをクリックします。補足入力ヒント項目は、リッチテキスト形式となっ

情報入力途中に他に対応しなければいけない時など、まだ本番登録できないけど保存しておきたい。そういう場合に下書き機能を活用してください。商談情報については自動的に入力途中の情報を保存できます。商談内容を入力中に電話がかかって手を放しても情報は保存されるため安心して対応できます。下書きを利用で

保存ボタンや下書きボタンを押したときに、画面を閉じるか閉じないかの動作はシステム設定で設定されています。システム設定＞Sales Force Assistantシリーズ＞フォーム／その他のフォーム設定＞フォーム保存後の動作から変更することができます。例）保存ボタンの標準動作「保存する」に設

スマートフォンで標準版をご利用される場合、スマートフォンに適した画面が表示されます。【トップ画面】番号説明１製品ロゴ、ユーザーアイコン、クイック検索欄が表示されます。ユーザーアイコンをタップすると、ログインユーザー情報が表示されます。２ポータルパーツが表示されます。表示する