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カスタマーシートを閲覧する

顧客参照画面または他機能からの閲覧方法について説明します。顧客情報の参照画面を表示します。「情報参照」ボタンをクリックします。⇒参照できるメニューが表示されます。メニューから「カスタマーシート」を選択します。カスタマーシート画面が表示されます。他機能の参

カスタマーシートのメイン画面構成や、操作方法について説明します。【メイン画面】補足実績として登録された商談情報を対象に集計します。（中止と予定は集計対象外です。）メイン画面に表示される集計対象については、システム設定にて設定されています。また、ライセン

カスタマーシートに表示設定可能な集計対象は下記の９種類です。集計対象表示内容詳細年度推移・顧客の売上実績・受注金額を集計し、年度別にグラフ表示。売上実績または受注金額を対象に、表示切替可能。（初期値：売上実績）※案件機能が導入されていない、またはライセンスがない場合は「売上実績」のみ表示さ

『コンタクトマップ』の概要顧客側のパーソンと社員のコンタクト状況を可視化する機能です。商談履歴からパーソン情報と社員情報を紐付けて一覧表示します。「顧客の誰と自社の誰が」、「何回面識があるのか」関連付けを一目で把握するためのツールです。注意コンタクトマップは「商談情報

顧客参照画面または他機能からの閲覧方法について説明します。顧客参照画面からコンタクトマップを閲覧する顧客情報の参照画面を表示させます。「情報参照」ボタンをクリックします。⇒参照できるメニューが表示されます。メニューから「コンタクトマップ」を選択します。コン

コンタクトマップのメイン画面構成や、操作方法について説明します。【メイン画面】番号項目名説明1顧客名参照している顧客名を表示します。表示内容：顧客名・顧客ランク・顧客コード名寄せしている情報がある場合は、名寄せした情報もあわせて表示可能です。①名寄せ情報を表示します。②表示

顧客情報・パーソン情報のつながりを可視化する機能です。例えば、A会社の山田さんとB会社の田中さんは「友人」というつながりをもっています。2つの情報に対してリレーション機能を使うことで、それぞれの情報の横のつながりを把握できます。また、個人の顧客に対しては「親子」といった情報を登録することで、縦のつ

リレーションを登録する方法について説明します。リレーションを登録する顧客編集画面を表示します。リレーションカテゴリー内のテキストボックスまたは選択ボタンから、リレーション登録対象となる顧客またはパーソンを絞り込み検索し、選択します。番号説明１キーワードを入力する

注意リレーションを削除後、削除したリレーション内容を元に戻せません。リレーションを削除する方法について説明します。■個別に削除する方法リレーション情報を削除する顧客参照画面または編集画面を表示します。リレーションを削除する対象のボタンをクリックし

リレーションマップとはリレーション登録している顧客やパーソンとの関係が描写された図で確認する機能です。リレーションカテゴリでは一覧表示で確認できますが、リレーションマップでは鳥瞰できます。リレーションマップを参照する方法リレーションマップを参照する方法について説明します。