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イベントを登録

セミナーや展示会、HP掲載などイベントの情報を登録します。メニューより、「イベント情報」を選択します。「新規登録」ボタンをクリックします。⇒新規登録画面が表示されます。必要事項を入力し、最後に「保存」ボタンをクリックします。保存横の［V］ボタンからも保存できます。動作は以

利用者の目的に応じてイベント一覧画面上で、イベントに関連づいた引合情報の件数を半自動的に集計する機能です。メニューより、「イベント情報」を選択します。引合情報の集計をしたいイベントの「引合件数」にあるアイコンをクリックします。⇒進捗度が表示されます。表示された項目から、条

イベントの一元管理とは、複数の引合のあるお客様のアプローチ情報を一つにまとめて入力することのできる機能です。以下の例のように、イベントAとイベントBの別々のイベントに引合のあるお客様に対する今後のフォローを、まとめて管理することができます。補足の引合情