データ取込に関する記事一覧

請求データを取り込む

請求データを取り込む基幹システム（販売管理システムなど）から出力した請求データを取り込みます。取り込む請求データの種類に応じて請求書フォームを選択してください。マイパレットから請求データを登録するアイコンをクリックします。⇒新規登録画面が表示されます。※検索画面の新規登録ボタンからも請求

請求データを参照、発行予約、予約キャンセル、削除

請求データを確認する参照画面リスト表示画面よりも詳細な内容を確認する場合は、フォームの参照画面を開いてください。参照画面は、一覧画面の（参照）ボタンをクリックすると開きます。請求書サマリー請求データに関連する情報をまとめたものを、請求書サマリーと呼びます。請求書サマリーを確認することで

請求データを検索

請求データの検索機能を利用して、検索条件に合致する請求データを表示できます。検索する場合は、画面上部の「データ取込」アイコンまたはマイパレットに配置したアイコンから一覧画面を開いてください。リスト表示画面Sales Billing Assistantでは、一覧画面のことをリスト表示画面と呼

ワークフロー連携

当社製品「NI Collabo 360」を導入している場合、発行予約するさいにワークフローを利用した申請が可能です。ワークフローとの連携などの設定は、システム設定が必要になります。具体的な説明は、システム設定マニュアルの「ワークフロー連携」を参照してください。ワークフロー申請、承認、確認などの