Sales Billing Assistant

請求先を登録、参照、更新、削除

請求先を登録する請求書を作成するためには、請求先を登録する必要があります。1件ずつフォームで登録する場合は以下の説明を参照してください。※CSVファイルを利用してデータを一括登録する場合は「請求先をCSV入力」を参照してください。マイパレットから請求先を登録するアイコンをクリッ

請求先CSV入力CSV形式のテキストファイルを利用して、請求先を一括登録できます。登録データが大量にある場合や他システムのデータを活用する場合などに、CSV読み込み機能をご利用ください。請求先（リスト表示）画面を表示します。「データ操作」ボタンをクリックし、メニューから「

請求先を検索請求先の検索機能を利用して、検索条件に合致する請求先を表示できます。画面上部の「請求先」アイコンまたはマイパレットに配置したアイコンから一覧画面を開いてください。検索条件に探したい請求先の情報を入力して検索します。リスト表示画面リスト

補足E-mail収集機能は請求先がマイページを利用する場合に利用できます。請求先発行のお知らせなどを送付する連絡手段が請求先E-mailとなり、かならず必要な内容となります。紙の請求書をWEBの請求書配信サービスに切り替える際にネックになる点が請求先E-mailを収集する

宛先振替機能とは宛先振替は販売管理が持つ請求先（社内での管理上のデータ）と、実際の送付先をうまく繋ぐための機能です。例としては、以下のようにある会社の拠点ごとに振り出している請求書をまとめて本社に送付するケースなどで利用します。以下は本社と拠点を例にして、宛先振替を使用した場合の動作につい

請求先と顧客情報の連携をすると請求先のE-mail収集や請求書を発行後の連絡事項など、営業担当者に一括でリストを送付できるようになります。また、Sales Billing Assistantの利用権限を持っていない社員でも顧客情報と連携した請求先の情報を参照でき、請求書の確認ができるようになります

請求先へのメール送信するためのE-mailアドレスを常に正常な状態に保つため、1度送信してその送信先が存在しないなど無効なアドレスだった場合に無効アドレスリストに自動追加されます。無効アドレスリストに追加されたメールアドレスは、以降のメール配信にて送信対象から除外されます。無効アドレスリストに入っ