Sales Force Assistant

顧客ランクの自動更新機能

顧客ランクの自動更新機能とは、顧客の「最新受注（売上）日」「最新受注（売上実績）件数」「累計受注（売上）金額」データを元に、自動的に顧客情報の「顧客ランク」を更新する機能です。実際の成果に沿って顧客ランクを自動更新しますので、より精度の高い情報として利用できます。また、顧客との関係性を数値化する一

情報更新機能とは顧客・パーソン情報更新機能とは、商談情報に顧客情報およびパーソン情報項目を表示させて、商談情報を登録しながらマスタ更新できる機能です。この機能を利用することで、以下のようなことを実現できます。訪問したお客様に変更があった場合、商談登録しながら顧客情報（パーソン情報

パーソン情報のフォームと検索結果一覧に表示されるメールアドレスとボタンから、簡単に指定したメーラーを起動できます。メール作成をより簡単に行えます。【検索結果画面】【パーソン詳細情報画面】補足簡易メーラーを利用できます。簡易メーラーの詳細について

定期実行により法人番号情報が更新された際、法人番号情報をもとに変更内容を通知する機能です。顧客の法人名変更や住所変更、顧客が消滅した場合、顧客情報の修正忘れ防止に活用できます。 Hintこの機能を利用するためには、法人番号欄かつ法人番号情報変更通知機能を利用する設定が必要です。