Sales Force Assistant

ＤＭＶ（Daily Monitoring View）について

ＤＭＶ（Daily Monitoring View）の構造ＤＭＶ（Daily Monitoring View）は、「商談情報」「業務情報」「顧客の声」など、その日登録した様々な情報が表示されています。ＤＭＶは各情報をまとめて表示させるフレームの役割を持ちます。一日の活動内容は、このＤＭＶ画

ＤＭＶ登録の流れに沿ってＤＭＶを登録します。左メニューから「ＤＭＶ情報」を選択します。⇒「週スケジュール」画面が表示されます。「部署」「社員」項目から、自分の部署・氏名を選択します。⇒スケジュール一覧が表示されます。「ＤＭＶ作成」ボタンをクリックします。既に予定等が登録さ

補足項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため、記載されている名称と異なる場合があります。また、貴社運用によって利用されていない項目、追加された項目があります。条件を満たすことで表示される自由項目の表示条件については、システム管理者にご確認ください。項目説

登録したＤＭＶを上司などに通知します。 HintＤＭＶ通知機能とは、その日に登録したＤＭＶを直属の上司やチームメンバーに通知する機能です。通知を行うと、通知を受けた社員の通知情報ポータルパーツに表示されます。この機能を利用するためにはあらかじめ、オプション設定＞Sales Fo

自分のＤＭＶを参照する登録したＤＭＶを参照します。左メニューから「ＤＭＶ情報」を選択します。⇒「週スケジュール」画面が表示されます。「部署」「社員」項目から、自分の部署・氏名を選択します。⇒スケジュール一覧が表示されます。参照するＤＭＶをクリックします。「週スケジ

番号項目説明１CSV入力:商談情報CSVファイルで商談情報を一括登録します。「スケジュールのオプション設定」>「連携設定」>「SFAスケジュール表示設定」実施なし「商談情報」または「業務情報」が未登録の状態でＤＭＶを「保存」または「通知保存」した場合「実施なし」と表示されます。なお、登録後

デイリーモニターは、効率的かつ計画的に活動するための仕組みであり、営業力強化や生産性向上を目的とした機能です。計画的に営業活動を行うためには、まず現状を素早くかつ正確に把握することが必要です。これを実現するために、日々の活動実績をＤＭＶ上で可視化します。番号項目説明1データ取得日時

登録したＤＭＶを編集します。注意他社員のＤＭＶを編集することはできません。左メニューから「ＤＭＶ情報」を選択します。⇒「週スケジュール」画面が表示されます。編集するＤＭＶを選択します。⇒ＤＭＶ登録画面が表示されます。必要項目を編集して、最後に「保

ＤＭＶを削除します。注意削除権限がない場合、「削除」ボタンは表示されません。ＤＭＶは、その日登録した情報を1つにまとめて表示するフレーム機能のため、ＤＭＶを削除しても商談情報や業務情報などの各情報は削除されません。登録された情報を全て削除したい場合は、ＤＭＶを削除する

ＤＭＶがどのくらい登録されているかを一覧表示させることができます。ランキング形式で表示させることが可能なため、「誰が提出していないのか」「誰が提出しているのか」を知ることができます。補足「ベストランキング」「ワーストランキング」のランキング形式を選択できます。区分が「