Sales Force Assistant

フリーフォームとは

Sales Force Assistantシリーズ内のデータと連携するデータベースを自由に設計することができる機能です。顧客情報、案件情報、商談情報などと連携させて、自由に入力フォームを作成することができ、作成されたデータベースを開くメニューも自動生成されます。フリーフォーム機能を活用すると、用意

フォームに情報を登録します。トップページの左メニューより登録するフォームを選択します。⇒検索画面が表示されます。「新規登録」ボタンをクリックします。⇒新規登録画面が表示されます内容を入力します。入力内容を確認し、「保存」ボタンまたは「保存してメール」ボタンをクリックして保

フォームに入力した内容を検索します。左メニューから該当する検索画面を表示させます。検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。⇒検索結果が表示されます。※検索・リスト表示の詳細は、「検索する」を参照してください。例：「セミナー情報」フォームに登録した情報を検索する

フォームに入力した内容を参照します。検索画面より参照したい情報を検索し、検索結果を表示させます。検索結果に表示されているボタンをクリックします。登録情報が表示されます。補足「＿＿」と表示されている場合※フォームのキーに設定されている項目を入力してく

登録内容を編集します。編集対象の情報を検索し、参照画面を表示させます。参照画面に表示されている「編集」ボタンをクリックします。⇒編集画面が表示されます。編集内容を確認し、「保存」ボタンまたは「保存してメール」ボタンをクリックして保存します。保存横の［V］ボタンからも保存で

登録した情報を削除します。削除対象の情報を検索し、参照画面を表示させます。参照画面に表示されている「編集」ボタンをクリックします。⇒編集画面が表示されます。「削除」ボタンをクリックします。注意喚起のメッセージが表示されます。削除する場合は、「OK」ボタンをクリック

参照中の情報にコメントを入力します。コメントしたい情報を表示させます。「赤コメント」ボタンまたは「緑コメント」ボタンをクリックします。⇒コメント入力画面が表示されます。内容を入力したら、「保存」ボタンまたは「保存してメール」ボタンをクリックし、内容を保存します。

登録した内容をテキストファイル（CSV形式）にてデータ出力します。※テキスト出力の詳細は、「テキスト出力する」を参照してください。例：「セミナー情報」フォームにて『開催日：2025年4月中』が対象の情報をテキスト出力する場合左メニューより「セミナー情報」を選択し、検索画面を表示し

テキストファイル（CSV形式）を利用して、大量の情報を一括更新できます。左メニューから該当する検索画面を表示させます。検索画面にて更新したい内容を検索値として入力し、「更新用出力」ボタンをクリックします。CSVファイルをダウンロードする画面が表示されますので、ファイルを開

作成されたフォームごとにターゲットリストをつくることができます。※ターゲットリスト作成方法は、「ターゲットリストとは」を参照してください。例：「アンケート」フォームの情報をもとに、新規案件につながりそうな顧客をターゲットリストとして登録する場合ターゲットリスト名『アプローチリスト