Sales Force Assistant

ToDo通知とは

ToDo通知とは、自分が「担当者」となったToDoメモが登録された場合と、他の社員に依頼したToDoメモが完了した場合に通知される機能です。ToDoメモを漏れなく確認できます。補足通知を閲覧すると通知一覧から消えます。自身が登録したToDoメモは通知されません

顧客の声通知とは、ある条件を満たす顧客の声が通知される機能です。 Hint本機能は、顧客の声オプションを導入しているユーザー様のみ利用できます。顧客の声通知機能を利用するためには、あらかじめシステム設定画面より表示条件を設定してください。補足

顧客の声対応通知とは、顧客の声の処理状況が処理済になったときや顧客の声に対応履歴が登録されたときに通知される機能です。関わりのある顧客の声に対して、状況が進展したことを把握できます。 Hint本機能は、顧客の声オプションを導入しているユーザー様のみ利用できます。顧客の声

法人番号情報変更通知とは、自分が「当社担当者」となっている顧客に対して法人番号情報に変更がある場合に通知される機能です。変更点を漏れなく確認できます。※一度表示した通知は自動的に消えます。　再度確認する場合は、顧客情報＞法人番号情報変更通知タブで確認できます。　詳細については、「法人番号情報変更通

商談通知とは、自分に確認要求のある商談が通知される機能です。商談の登録時および更新時に、予め登録された社員に通知されます。通知内容は、トップページの通知情報には表示されません。左メニュー「商談情報」のサブメニュー「商談通知」から参照できます。：「商談を通知する」 Hint商談通

顧客情報のCSV取込が行われた際、エラーが出た場合に通知されます。また、Approach DAMを導入しているユーザー様は、顧客情報が新規に自動取り込みされた場合やメール取込中に重複データが見つかった場合に通知されます。補足通知画面を開き、チェックした情報「一括確認

アプローチ情報の次回担当としてログインユーザーが登録された場合に通知されます。 Hint本機能は、Approach DAMを導入しているユーザー様のみ利用できます。補足通知画面を開き、チェックした情報「一括確認」ボタンをクリックするか、通知され

アクションルールが実行され、ジャーナルが作成された場合に通知されます。 Hint本機能は、Approach DAMを導入しているユーザー様のみ利用できます。補足通知画面を開き、チェックした情報「一括確認」ボタンをクリックするか、通知されたジャー

メールの自動取込が行われた場合に通知されます。全社員に通知されます。 Hint本機能は、Approach DAMを導入しているユーザー様のみ利用できます。補足通知画面を開き、チェックした情報「一括確認」ボタンをクリックするか、通知されたジャーナ

配信情報がある場合に通知されます。全社員に通知されます。 Hint本機能は、Approach DAM を導入しているユーザー様のみ利用できます。