Sales Force Assistant

個人共通

パスワード変更 Hint個人ごとのパスワード変更が許可されていない場合、このメニューは表示されません。この設定はブラウザ版のログインパスワードです。携帯版のログイン情報変更は、次項の「携帯 URL 送信」を参照してください。左メニューから「オプション設定」

Hintこの機能を利用するためには、自社のシステム管理者に、「個人変更を許可する」に設定していただく必要があります。デフォルトは「許可しない」になっています。⇒設定されていない場合、「システム設定で個人変更が許可されていません。」と表示されます。レイアウト

メール通知機能を利用するためのアカウント情報を登録します。詳細については「メール通知機能を使う」を参照してください。メールアカウントを設定する左メニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。オプション設定のメニューリストから「メール」の「メールアカウント」をクリックします

各種レイアウトに関しての設定をします。 Hint「デフォルト」になっているフォームについては、システム設定の『登録レイアウトの個人別一括設定』の内容が自動で反映されます。この機能を利用するためには、システム設定より個人ごとにレイアウトの変更を許可していただく必要がありま

各種通知を設定します。ＤＭＶ通知ＤＭＶ、商談情報の通知対象となる社員を設定します。ＤＭＶ通知の詳細については、「ＤＭＶ」を参照してください。左メニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。オプション設定のメニューリストから「通知」の「ＤＭＶ通知設定」をクリックしま

Hintルートは、顧客深耕、顧客深耕R、深耕創造、顧客深耕AOを導入しているユーザー様のみ利用できます。顧客ルートとは、営業担当者が効率的に訪問先を回るための訪問地域・訪問ルートカテゴリーです。訪問計画を作成する際に、顧客ルートで表示切替できますので、訪問効率を考慮して計

Sales Force Assistantシリーズの「ＤＭＶ情報」メニューの「週スケジュール」「月スケジュール」一覧に表示する曜日始まり、商談情報項目、業務情報項目を設定できます。ＤＭＶスケジュール左メニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。オプション設定のメ

ToDoメモテンプレートよく利用するToDoメモをテンプレート登録します。ToDoメモの詳細については、「ToDoメモ」を参照してください。左メニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。オプション設定のメニューリストから「ToDoメモ」の「ToDoメモテンプレート」をク

表示設定よく利用するビューを選択し、並び替えます。左メニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。オプション設定のメニューリストから「ビュー」の「表示設定」をクリックします。⇒「ビュー／表示設定」画面が表示されます。一覧より設定する機能を選択します。⇒設定画面が表

マイプロフィールを登録する電子データを利用したPI（パーソナル・アイデンティティ）交換で使用するためのプロフィールを設定します。こちらで設定したマイプロフィールの情報を持たせたQRコードやvCardファイルを作成できます。たとえば、商談相手と電子データを利用したプロフィール情報を交換したい