Sales Force Assistant

個人共通

パスワード変更 Hint個人ごとのパスワード変更が許可されていない場合、このメニューは表示されません。この設定はブラウザ版のログインパスワードです。携帯版のログイン情報変更は、次項の「携帯 URL 送信」を参照してください。メニューから「オプション設定」を

レイアウト自分専用のポータルのレイアウトを設定します。グリッド・スクロールグリッドの追加メニューまたは画面右上の「オプション設定」ボタンをクリックします。⇒「メニューリスト」が表示されます。ポータル／レイアウトを選択します。⇒「ポータル／レイアウト

メール通知機能を利用するためのアカウント情報を登録します。詳細については「メール通知機能を使う」を参照してください。メールアカウントを設定するメニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。オプション設定のメニューリストから「メール」の「メールアカウント」をクリックします。

各種レイアウトに関しての設定をします。 Hint「デフォルト」になっているフォームについては、システム設定の『登録レイアウトの個人別一括設定』の内容が自動で反映されます。この機能を利用するためには、システム設定より個人ごとにレイアウトの変更を許可していただく必要がありま

各種通知を設定します。ＤＭＶ通知ＤＭＶ、商談情報の通知対象となる社員を設定します。ＤＭＶ通知の詳細については、「ＤＭＶ」を参照してください。左メニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。オプション設定のメニューリストから「通知」の「ＤＭＶ通知設定」をクリックしま

Hintルートは、顧客深耕、顧客深耕R、深耕創造、顧客深耕AOを導入しているユーザー様のみ利用できます。顧客ルートとは、営業担当者が効率的に訪問先を回るための訪問地域・訪問ルートカテゴリーです。訪問計画を作成する際に、顧客ルートで表示切替できますので、訪問効率を考慮して計

Sales Force Assistantシリーズの「ＤＭＶ情報」メニューの「週スケジュール」「月スケジュール」一覧に表示する曜日始まり、商談情報項目、業務情報項目を設定できます。ＤＭＶスケジュールメニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。オプション設定のメニ

ToDoメモテンプレートよく利用するToDoメモをテンプレート登録します。ToDoメモの詳細については、「ToDoメモ」を参照してください。メニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。オプション設定のメニューリストから「ToDoメモ」の「ToDoメモテンプレート」をクリ

基本設定ビューに関する基本的な設定を行います。簡易検索欄簡易検索欄は検索結果・リスト表示画面上部の担当者等の検索項目です。簡易検索欄の表示・非表示を設定できます。メニューから「オプション設定」ボタンをクリックします。ビュー／基本設定をクリックします。

マイプロフィールを登録する電子データを利用したPI（パーソナル・アイデンティティ）交換で使用するためのプロフィールを設定します。こちらで設定したマイプロフィールの情報を持たせたQRコードやvCardファイルを作成できます。たとえば、商談相手と電子データを利用したプロフィール情報を交換したい