Sales Force Assistant

パーソン情報について

Sales Force Assistantシリーズでは、顧客に対してパーソン情報を登録できます。パーソン情報を登録しておけば、商談履歴の入力において、面談者選択がボタンひとつで可能となり、情報の精度が増します。パーソン情報には、会社の住所や電話番号、メールアドレスといった公的な情報のほかに、個人の

パーソン情報を登録パーソン情報を登録します。左メニューから「パーソン情報」を選択します。⇒「パーソン検索」画面が表示されます。「新規登録」ボタンをクリックします。⇒新規登録画面が表示されます。必要な項目を入力します。※各項目は次項の「パーソン情報登録項目一覧」を参

パーソン情報を参照するパーソン情報を参照します。左メニューから「パーソン情報」を選択します。⇒「パーソン検索」画面が表示されます。各タブメニューから参照するパーソン情報を絞り込みます。「パーソン検索」の詳細については、「検索する」を参照してください。「部署別担当者別」「ラ

重複するパーソン情報を統合（マージ）します。 Hint統合とは、対象の2つのデータを1つのデータに集約する機能です。1つ1つの項目について、どちらの項目を反映させるか選択することができます。なお、関連する（紐づく）商談情報も自動的に統合されます。左メニューから「パ

パーソン情報の名寄せとはSFA上に複数登録された顧客情報またはパーソン情報を同一の情報として扱う機能です。名寄せの内容については、顧客情報の「名寄せとは」を参照してください。「名寄せ」と「統合」の違いについて「名寄せ」と「統合」の違いについては、顧客情報の「「名寄せ」と「統

顧客情報・パーソン情報のつながりを可視化する機能です。例えば、A会社の山田さんとB会社の田中さんは「友人」というつながりをもっています。2つの情報に対してリレーション機能を使うことで、それぞれの情報の横のつながりを把握できます。また、個人の顧客に対しては「親子」といった情報を登録することで、縦のつ