パーソン情報について
Sales Force Assistantシリーズでは、顧客に対してパーソン情報を登録できます。パーソン情報を登録しておけば、商談履歴の入力において、面談者選択がボタンひとつで可能となり、情報の精度が増します。パーソン情報には、会社の住所や電話番号、メールアドレスといった公的な情報のほかに、個人の
Sales Force Assistantシリーズでは、顧客に対してパーソン情報を登録できます。パーソン情報を登録しておけば、商談履歴の入力において、面談者選択がボタンひとつで可能となり、情報の精度が増します。パーソン情報には、会社の住所や電話番号、メールアドレスといった公的な情報のほかに、個人の
パーソン情報を登録します。左メニューから「パーソン情報」を選択します。⇒「パーソン検索」画面が表示されます。「新規登録」ボタンをクリックします。⇒新規登録画面が表示されます。必要な項目を入力します。※各項目は次項の「パーソン情報登録項目一覧」を参照してください。最
パーソン情報を参照します。左メニューから「パーソン情報」を選択します。⇒「パーソン検索」画面が表示されます。各タブメニューから参照するパーソン情報を絞り込みます。「パーソン検索」の詳細については、「検索する」を参照してください。「部署別担当者別」「ランク別」タブの詳細については「
パーソン情報を編集します。左メニューから「パーソン情報」を選択します。⇒「パーソン検索」画面が表示されます。各タブメニューから編集するパーソン情報を絞り込みます。パーソン情報の氏名をクリックします。 ⇒パーソン情報画面が表示されます。「編集」ボタンをクリックします
重複するパーソン情報を統合(マージ)します。 Hint統合とは、対象の2つのデータを1つのデータに集約する機能です。1つ1つの項目について、どちらの項目を反映させるか選択することができます。なお、関連する(紐づく)商談情報も自動的に統合されます。左メニューから「パ
名寄せとはSFA上に複数登録された顧客情報またはパーソン情報を同一の情報として扱う機能です。名寄せの内容については、顧客情報の「名寄せとは」を参照してください。「名寄せ」と「統合」の違いについて「名寄せ」と「統合」の違いについては、顧客情報の「「名寄せ」と「統合」の違いにつ
名寄せからはずす方法名寄せした情報をはずす方法については、顧客情報「名寄せからはずす方法」を参照してください。
顧客転記とはパーソン情報に登録されている内容を顧客フォームへ転記する機能です。例えば、企業の一社員として登録されているパーソンが独立して顧客となった場合や、個人客の家族と個別に商談するようになったため顧客として登録したい場合など、顧客転記機能を使うことでパーソン情報の入力内容を簡単に顧客情
パーソン情報を削除します。 注意パーソン情報を削除すると、復旧できません。削除するさいはご注意ください。削除権限がない場合、「削除」ボタンは表示されません。削除するパーソン情報を表示させます。「編集」ボタンをクリックします。編集画面が表示さ
顧客情報・パーソン情報のつながりを可視化する機能です。例えば、A会社の山田さんとB会社の田中さんは「友人」というつながりをもっています。2つの情報に対してリレーション機能を使うことで、それぞれの情報の横のつながりを把握できます。また、個人の顧客に対しては「親子」といった情報を登録することで、縦のつ