Sales Force Assistant

グリーンカードとは

グリーンカード機能とは、「新規開拓」、「受注」など組織として有効な活動や重点活動を実施した情報（履歴）をカウントして、社員に対して仕事を評価する機能です。評価を可視化することで、評価した側だけではなく評価される側も現在の状況を把握することができ、社員のモチベーションや組織の活性化にも効果を発揮しま

トップページとランキング画面からグリーンカードを参照する方法を説明します。トップページでグリーンカードを参照するトップページのポータルパーツ「イエローカード」一覧から参照する部署、担当者を選択します。⇒対象のグリーンカード件数が表示されます。グリーンカードを選択します。⇒

集計条件を確認する方法を説明します。 Hintシステム設定画面にて、集計条件の表示が設定されている場合のみ表示されます。トップページの「イエローカード」一覧から、確認したいグリーンカード右側に表示されたを「？」アイコンをクリックします。⇒グリーンカードの集計条件が

案件PICKUPとは、新規に登録、あるいは更新される案件情報の動きをピックアップして表示する機能です。 Hintこの機能を利用するためには、あらかじめシステム設定画面より通知条件を設定してください。【表示項目】項目説明最新案件情報新規に案件情報を登録

案件PICKUPの表示内容を更新します。トップページの「案件PICKUP」一覧から、更新アイコンをクリックします。⇒表示内容が更新されます。

設定された表示条件を確認します。トップページの「案件PICKUP」一覧から、各項目の右側に表示された「？」アイコンをクリックします。⇒表示条件の「案件分類」「集計期間」が表示されます。※案件情報の詳細については「案件情報」を参照してください。

案件スコアリングは案件情報の HOT 度・見込度・優先度を分かりやすく、営業担当者に対して気付きを与える機能です。スコアの高い順に表示されます。【画面説明】番号説明１パーツに表示させる案件の件数を設定できます。２案件の絞り込み検索が可能です。３スコアをクリックすると、案件ス

売上速報とは売上実績、予算対比における達成率を月度別・年度別に表示する機能です。初めてご利用になる場合には、ログインユーザーのメイン部署、名前をセットした売上速報のデータが表示されます。次回より、最後に選択された部署、社員名が自動的に表示されます。項目説明前日売上実績前日の売上実績データを

売上速報の表示内容を更新します。トップページの「売上速報」一覧から、更新アイコンをクリックします。⇒表示内容が更新されます。補足毎日定期実行により、集計されます。

設定された表示条件を確認します。トップページの「売上速報」一覧から、各項目の右側に表示された「？」アイコンをクリックします。⇒イエローカードの表示条件が表示されます。補足予算・実績の詳細については、「予算・売上管理」を参照してください。