Sales Force Assistant

重要商談通知とは

重要商談通知とは、重要な商談のみ絞り込んで通知することのできる機能です。商談情報の「重要度」項目を更新すると選択された重要度に合わせて通知されます。「重要ランクA：役員以上、ランクB：部長以上、ランクC：営業全員に通知」などキーワード毎に通知先と色を設定でき、膨大なＤＭＶ情報の中から特に重要な情

重要顧客通知とは、状況を常に把握したい顧客に対して自分以外の担当者がアプローチした情報や、対応した内容を自動的に通知する機能です。重要な顧客の情報を漏れなくキャッチできます。具体的には、その顧客に対して他の社員が商談情報を入力すると通知されます。 Hint重要顧客通知機能を利用

顧客の声通知とは、ある条件を満たす顧客の声が通知される機能です。 Hint本機能は、顧客の声オプションを導入しているユーザー様のみ利用できます。顧客の声通知機能を利用するためには、あらかじめシステム設定画面より表示条件を設定してください。補足

クイック検索とは、登録された顧客情報やパーソン（名刺）情報、履歴情報などキーワードを入力するだけで簡単＆ダイレクトに情報を確認できる機能です。【操作画面】【画面説明】番号説明１キーワードを入力すると自動的に検索が実行されます。検索対象は、顧客情報・パーソン情報・

ターゲットリスト検索とは、登録したターゲットリストを検索する機能です。顧客情報やパーソン情報、案件情報など情報ごとにターゲットリストの検索が可能です。※右上の「オプション設定」アイコンからパーツ内に表示させる件数の設定ができます。

設定したキャンペーンダービーをトップページから参照できる機能です。トップページの「キャンペーンダービー」一覧から「オプション設定」アイコンをクリックします。上位100件/選択履歴/選択ダイアログボタンまたは入力候補から表示したいダービーを選択します。

の下にある数値をクリックします。⇒参加者ごとの指標が確認できます。

「先行管理」は、案件情報に登録された受注見込金額または売上見込金額のグラフをトップページに表示する機能です。【操作画面】【画面説明】番号説明１集計対象を変更する場合、対象を選択してください。未選択の場合、全社員を対象とした内容が表示されます。２グラフの表示期間を切り

トップページの「先行管理」一覧から、「オプション設定」アイコンをクリックします。【画面説明】項目説明基準日表示する分析基準日を選択します。対象表示する対象を選択します。受注確度表示させる受注確度と形式を選択します。選択できる受注確度は以下2種類です。① 状態が「受注扱い

アシスタントが、アプローチの優先度が高い顧客をお知らせする機能です。ランキング形式で表示され、どの顧客に対してどんな内容でアプローチするかも合わせてお知らせします。受注案件の獲得や顧客との関係作りなど、効率的な営業活動にご活用ください。※ランキングは定期実行（Sales Force Assista