案件情報に関する記事一覧

案件情報について

案件情報と商談情報商談を登録すると案件情報も連動して更新される仕組みとなっていますので、わざわざ案件情報を開いて進捗状況を更新する必要がありません。具体的には、商談履歴を登録する際に対象の案件をセットします。そうすると進捗状況の項目が下側に追加されます。商談成果に応じて案件の進捗状況を登録します

案件情報を登録、参照、編集、削除

案件情報を登録する案件情報を登録します。メニューから「案件情報」を選択します。⇒「案件情報検索」画面が表示されます。「新規登録」ボタンをクリックします。⇒新規登録画面が表示されます。必要な項目を入力します。※各項目は「案件情報登録項目一覧」を参照してください。最後に、「保存」ボタン

案件情報を一括登録

顧客検索画面から一括登録複数の顧客に対してまとめて案件情報を登録します。案件情報一括登録を行うと、入力値に基づいた案件情報を顧客情報ごとに一括作成します。作成する際、案件名に顧客情報ごとの情報を引き継ぐ「予約語」を利用できます。メニューから「顧客情報」を選択します。⇒「顧客検索」

案件情報タブ「対象別」「進捗集計」「進捗表示」

案件情報タブ「対象別」「部署別担当者別」「メイン顧客別」「案件分類別」「受失注別」「月別新規件数別」番号項目説明１部署表示したい案件情報の対象である担当者部署を絞り込みます。１社員表示したい案件情報の対象である担当社員を絞り込みます。１受注、失注扱いの案件表示する案件情報の「受注」「失注」扱い

案件情報タブ「案件カード」

案件カードとは商談中の案件情報を商談進捗度別にカード形式で表示します。担当案件の進捗状況の把握、停滞している案件のメンテンナンスが簡単に行えます。ドラッグ＆ドロップで商談進捗度を更新するためには、システム設定で簡易登録の許可が必要です。Androidタブレットの機種によっては、画面外へ

案件情報タブ「サクセス分析」

サクセス分析とはサクセス分析とは、１つ１つのサクセスナレッジを元に、「どのような要因で受注しているのか」、「どのくらい受注に至るまでに手間がかかっているか」など多角的に分析できる機能です。サクセス案件とは、あらかじめ設定した「金額」、「商談期間」、「コンタクト効率」、「訪問効率」の4指標全てを満

案件情報タブ「担当者分析」

担当者分析について担当者分析は過去データから社員や部署ごとに、新規案件化数や受注する割合などを分析した結果を表示する機能です。案件化から受注までに得意、不得意があると、社員や部署ごとに新規の案件を獲得する数や獲得した案件を受注する数が異なります。社員、部署ごとの傾向をつかむことで、適したアドバ

案件情報を統合

重複する案件情報を統合（マージ）します。統合とは、対象の2つのデータを1つのデータに集約する機能です。1つ1つの項目について、どちらの項目を反映させるか選択できます。なお、関連する（紐付く）商談情報も自動的に統合されます。メニューから「案件情報」を選択します。⇒「案件検索」画面が表示

コンタクトマップ

『コンタクトマップ』の概要実績商談に紐づく案件情報のパーソンと社員のコンタクト状況を可視化する機能です。商談履歴からパーソン情報と社員情報を紐付けて一覧表示します。案件ごとに「顧客の誰と自社の誰が」、「何回面識があるのか」関連付けを一目で把握するためのツールです。コンタクトマップは「商談

サクセスアシスト

サクセスアシストとはサクセスアシスト機能とは、類似した成功事例（受注案件）をピックアップする機能です。受注に至るまでのプロセスを疑似体験することで、進んでいる案件の営業活動に活かすことができます。サクセスアシストは、選択された案件情報に対して類似度の高い順（上位5つ）に表示します。サクセス