予算・売上管理に関する記事一覧

予実績分析

予実績分析は、部署・担当者の予算情報とともに、案件情報の売上見込と売上実績を一覧で表示し、1年間を通して売上を分析する機能です。【例：操作日が７月度の場合】予実績分析を参照する左メニューから「予算・売上管理」を選択します。⇒予実績分析画面が表示されます。

部署別担当者別予算と顧客別予算と商品別予算と案件分類別予算

予算情報は部署別担当者別予算、顧客別予算、商品別予算、案件分類別予算の4種類を選択できます。どの予算を登録するかについては、貴社の運用方法によって選択してください。部署別担当者別の予算作成の場合、部署に所属する担当者の予算合計が部門別予算となり、部門合計が全社予算となります。部門階層と合算方法の詳

予算情報を登録

予算情報を登録する予算情報を登録します。注意予算情報を登録する場合、年度設定が必要です。未設定時は、システム設定から年度設定を行なってください。部署別・担当者別予算を登録する左メニューから「予算・売上管理」にカーソルを合わせるとサブメニューが表示

予算情報を参照、編集、削除

予算情報を参照する左メニューから「予算・売上管理」にカーソルを合わせるとサブメニューが表示されます。「予算情報検索」「部署別担当者別予算」「顧客別予算」「商品別予算」「案件分類別予算」のメニューから選択します。必要に応じて検索条件を入力し、「検索」ボタンをクリックします。⇒対象一

売上情報を登録、参照、編集、削除

売上情報について売上情報によって、部署別・担当者別、顧客別、商品分類別・商品別・案件分類別の分析が可能です。売上情報の登録方法方法説明案件からの自動登録案件が受注すると、自動的に売上情報を作成します。：「CSV入力」売上情報を登録する左メニューから「予算・