予実績分析
予実績分析は、部署・担当者の予算情報とともに、案件情報の売上見込と売上実績を一覧で表示し、1年間を通して売上を分析する機能です。【例：操作日が７月度の場合】
株式会社NIコンサルティング
株式会社NIコンサルティング
予実績分析は、部署・担当者の予算情報とともに、案件情報の売上見込と売上実績を一覧で表示し、1年間を通して売上を分析する機能です。【例：操作日が７月度の場合】
左メニューから「予算・売上管理」を選択します。⇒予実績分析画面が表示されます。予実績分析画面番号ボタン/項目説明１書き出し集計結果を書き出します。：「ドリルダウン」取得値についてログイン月度より前は売上実績、ログイン月度以降はベースと売上見込が表示されます
予算情報は部署別担当者別予算、顧客別予算、商品別予算、案件分類別予算の4種類を選択できます。どの予算を登録するかについては、貴社の運用方法によって選択してください。部署別担当者別の予算作成の場合、部署に所属する担当者の予算合計が部門別予算となり、部門合計が全社予算となります。部門階層と合算方法の詳
予算情報を登録します。 注意予算情報を登録する場合、年度設定が必要です。未設定時は、システム設定から年度設定を行なってください。部署別・担当者別予算を登録する左メニューから「予算・売上管理」にカーソルを合わせるとサブメニューが表示されます。その中から「予算
左メニューから「予算・売上管理」にカーソルを合わせるとサブメニューが表示されます。「予算情報検索」「部署別担当者別予算」「顧客別予算」「商品別予算」「案件分類別予算」のメニューから選択します。必要に応じて検索条件を入力し、「検索」ボタンをクリックします。⇒対象一覧が表示されます。※画面の
予算情報を編集します。左メニューから「予算・売上管理」にカーソルを合わせるとサブメニューが表示されます。その中から「予算情報検索」メニューを選択します。⇒「予算情報検索」画面が表示されます。予算情報を絞り込み、編集する予算情報を選択します。⇒参照画面が表示されます。「編集
予算情報を削除します。 注意予算情報を削除すると、復旧することはできません。削除権限がない場合、「削除」ボタンは表示されません。左メニューから「予算・売上管理」にカーソルを合わせるとサブメニューが表示されます。その中から「予算情報検索」メニューを選択します
売上情報によって、部署別・担当者別、顧客別、商品分類別・商品別・案件分類別の分析が可能です。売上情報の登録方法方法説明案件からの自動登録案件が受注すると、自動的に売上情報を作成します。：「売上情報をCSV入力する」
左メニューから「予算・売上管理」にカーソルを合わせるとサブメニューが表示されます。その中から「売上情報検索」メニューを選択します。⇒「売上情報検索」画面が表示されます。「新規登録」ボタンをクリックします。⇒新規登録画面が表示されます。必要な項目を入力します。※各項目は「売上情報登
売上情報を参照します。左メニューから「予算・売上管理」にカーソルを合わせるとサブメニューが表示されます。その中から「売上情報検索」メニューを選択します。検索条件を入力し、「検索」ボタンをクリックします。⇒対象一覧が表示されます。※検索画面に表示する検索項目をテンプレートとして設定