Sales Force Assistant

調査立会業務情報の概要

Sales Force Assistant 顧客深耕AOの「調査立会業務情報」は、顧問先での税務調査立ち会い業務の情報をデータベース化し、その顧問先で受けた指摘事項から、その対処に関する顛末までの情報を管理するものです。顧問先でよく指摘される分類、調査動向を知る上で、いつでも抽出、閲覧できる体制を

調査立会業務情報の活用手順を以下に示します。Step1　調査立会い業務を行う詳細は、「コンタクト情報から調査立会履歴を登録する」を参照してください。Step2　指摘事項を登録する詳細は、「指摘事項を入力する」を参照してください。Step3　調査立会履歴を検索する詳細は、「調

調査立会履歴の登録では、コンタクト情報で顧客を選択後、コンタクト情報のフォーム上の「調査立会履歴」ボタンを押し、税務調査の立会業務の入力を行います。コンタクト情報から調査立会履歴を登録します。コンタクト情報を表示します。顧客情報を選択後、コンタクト情報のフォーム上の調査立

補足項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため、記載されている名称と異なる場合があります。また、貴社運用によって利用されていない項目、追加された項目があります。条件を満たすことで表示される自由項目の表示条件については、システム管理者にご確認ください。項目説

登録された調査立会履歴を参照します。左メニューから「調査立会履歴」を選択します。⇒「調査立会履歴検索」画面が表示されます。各タブメニューから参照する調査立会履歴を絞り込みます。「調査立会履歴検索」の詳細については、「検索する」を参照してください。「ターゲットリスト」の詳細について

調査立会履歴を編集します。左メニューから「調査立会履歴」を選択します。⇒「調査立会履歴検索」画面が表示されます。編集する調査立会履歴を検索します。編集する調査立会履歴を選択します。⇒調査立会履歴画面が表示されます。「編集」ボタンをクリックします。⇒編集画面が表示さ

調査立会履歴を削除します。 Hint削除権限がない場合、「削除」ボタンは表示されません。注意調査立会履歴を削除すると、復旧することはできません。削除する調査立会履歴を表示させます。「編集」ボタンをクリックします。⇒編集画面が表示さ

調査立会履歴では、調査立会い業務に対して調査官から指摘を受けた項目について指摘事項を情報として入力することができます。調査立会履歴を単なるデータベース化しておくだけではなく、類似の指摘事項などその対処、顛末についてまで情報をデータベース化しておくことで、調査立会い業務に対する対応力を強化することが

登録された指摘事項を参照します。左メニューから「調査立会履歴」の「指摘事項検索」を選択します。⇒「指摘事項検索」画面が表示されます。各タブメニューから参照する指摘事項を絞り込みます。「指摘事項検索」の詳細については、「検索する」を参照してください。「指摘事項ターゲットリスト」の詳