Sales Force Assistant

定型業務を分析するの概要

Sales Force Assistant 顧客深耕AOの「定型業務」では、提携業務の検索機能の活用方法と、分析画面の操作方法について説明します。履歴情報を登録する際、顧問先で行なった定型業務について、中間決算、決算、確定申告、年末調整、償却資産の5種類を業務別に進捗管理を行なえます。また

履歴情報を登録する際、顧問先で行なった定型業務について、中間決算・決算・確定申告・年末調整・償却資産の5種類を業務別に進捗管理を行なえます。それぞれ、その種別により適切な入力を行ないます。顧客情報から定型業務を登録します。左メニューから「顧客情報」を選択します。⇒「顧客検索」画面

コンタクト情報から定型業務を登録します。コンタクト情報を表示します。顧客情報を選択後、コンタクト情報のフォーム上の定型業務登録ボタン（中間決算、決算、年末調整、償却資産）をクリックします。⇒選択した定型業務の新規登録画面が表示されます。※各種定型業務の表示内容の詳細については、「

定型業務には、中間決算・決算・確定申告・年末調整・償却資産の5種類の入力項目があります。次頁に定型業務別の項目について説明します。中間決算情報登録項目一覧補足項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため、記載されている名称と異なる場合があります。また、貴社運用に

登録された定型業務を参照します。左メニューから「定型業務」を選択します。⇒「定型業務」画面が表示されます。各タブメニューから参照する定型業務を絞り込みます。「定型業務」の詳細については、「検索する」を参照してください。「顧客別」「部署別担当者別」「担当者別」「年度別」タブの詳細に

「定型業務」「顧客別」「部署別担当者別」「担当者別」「年度別」クリックすると各情報が表示されます。番号項目説明１定型業務の種類表示する定型業務種類の「すべて」「中間決算」「決算」「確定申告」「年末調整」「償却資産」のいずれかを選択して、絞り込みます。部署表示したい定型業務の対象であ

定型業務を編集します。左メニューから「定型業務」を選択します。⇒「定型業務」画面が表示されます。各タブメニューから編集する定型業務を絞り込みます。参照する定型業務を選択します。⇒定型業務画面が表示されます。「編集」ボタンをクリックします。⇒編集画面が表示されます。

定型業務を削除します。 Hint削除権限がない場合、「削除」ボタンは表示されません。注意定型業務を削除すると、復旧することはできません。削除する定型業務を表示させます。「編集」ボタンをクリックします。⇒編集画面が表示されます。