訪問計画について顧客深耕では、担当者ごとに訪問ルート別、顧客ランク別の訪問計画を作成します。深耕創造、顧客深耕AO 利用時には、それに加えて案件分類・受注確度別の訪問計画、顧客創造R、顧客深耕Rを導入している場合は納入機器ごとの訪問計画を作成できます。業務情報なども同時に訪問計画画面にて入力できますので、業務との
訪問計画を登録、参照、編集、削除訪問計画を立てる訪問計画を立案します。左メニューから「訪問計画」を選択します。「部署」「社員」項目から自分を選択します。計画を立てる月度の「鉛筆」アイコンをクリックします。⇒新規登録画面が表示されます。必要な項目を入力します。※各項目は「訪問計
