Sales Force Assistant

訪問計画について

顧客深耕では、担当者ごとに訪問ルート別、顧客ランク別の訪問計画を作成します。深耕創造、顧客深耕AO 利用時には、それに加えて案件分類・受注確度別の訪問計画、顧客創造R、顧客深耕Rを導入している場合は納入機器ごとの訪問計画を作成できます。業務情報なども同時に訪問計画画面にて入力できますので、業務との

訪問計画を立案します。左メニューから「訪問計画」を選択します。「部署」「社員」項目から自分を選択します。計画を立てる月度の「鉛筆」アイコンをクリックします。⇒新規登録画面が表示されます。必要な項目を入力します。※各項目は「訪問計画画面一覧」を参照してく

訪問計画を削除します。注意削除したデータは復旧できません。削除するさいはご注意ください。削除権限がない場合、「削除」ボタンは表示されません。左メニューから「訪問計画」を選択します。削除する訪問計画を表示させます。「編集」ボタンをクリックし

登録した訪問計画を参照します。左メニューから「訪問計画」を選択します。⇒「月度訪問一覧」画面が表示されます。「部署」「社員」項目から参照する訪問計画を絞り込みます。一覧画面の詳細については、次項の月度計画一覧を参照してください。参照する訪問計画をクリックします。 ⇒訪問計

訪問計画を編集します。 Hint一度立案した訪問計画は活動日が過ぎると修正できません。活動日当日に編集できる時間についてシステム設定より制限されている場合があります。左メニューから「訪問計画」を選択します。⇒「月度訪問一覧」画面が表示されます。「部