Sales Force Assistant

ToDoメモとは

ToDoメモ機能とは、FAXやメール、資料作成などやらなければならない事、忘れてはいけないことを管理する機能です。付箋紙のように様々な情報にメモを残すことができます。よく登録するToDoメモはテンプレートとして登録することもできます。ToDoメモを公開すれば、同僚や部下が気付いた点をアドバイスする

ToDoメモを登録ToDoメモは3パターンの方法で登録できます。商談情報からToDoメモを登録する次回の訪問時までにやるべきことを、商談情報を登録する流れで簡単に登録できます。 HintToDoメモ項目は商談情報の「顧客名」がセットされると表示されます。