Sales Force Assistant

ポータルについて

ポータルは、日々の営業活動に必要な情報を一画面に集約した画面です。顧客リスト、商談の動き、クロス集計や先行管理グラフでの分析など、確認したい情報を「ポータルパーツ」として自由に配置できます。ログインしてアクセスするだけで、重要な情報を収取でき、意思決定のスピードを加速することができます。

Sales Force Assistantシリーズのメニューおよび機能概要は以下のとおりです。項目説明訪問計画Sales Force Assistant 顧客深耕、顧客深耕R、深耕創造、顧客深耕AOを導入している場合のみ顧客への訪問計画を立案するためのメニューです。担当顧客への訪問予定を月

ポータル画面上に表示されている一つ一つのパーツを「ポータルパーツ」と呼びます。用途に合わせたポータルパーツを配置することで、Sales Force Assistantをより使いやすいようにカスタマイズすることが出来ます。自分専用のレイアウトをオプション設定で設定できます。また、ポー

通知情報のポータルパーツ「通知情報」とは、他の社員が登録した情報に対して通知する必要がある情報をポータルに表示させる機能です。内容は通知情報一覧から開くことができますので、すぐにその情報を確認できます。※NI Collabo 360やSales Quote Assistantを導入している