Sales Quote Assistant

納品書の流れ

Sales Quote Assistantの納品書を利用するための全体の流れは以下の通りです。納品書を作成する納品書を作成します。納品書の詳細な作成方法は「納品書を作成する」を参照してください。納品書を申請する納品書を申請します。申請方法の詳細は「納品書を申請する」を参照してくださ

納品書の登録手順フォームを選択ポータルのアイコンをクリックし、納品書の入力フォームを選択します。※選択できるフォームが1つしかない場合、選択画面は表示されません。※検索画面の「新規登録」ボタンからも納品書を登録できます。※見積書参照画面の「コピー」ボタンからも見積書を変換して納品書を登録で

納品書を作成後の申請について説明します。納品書の申請は2通りあります。ワークフロー連携していない場合、納品書の保存と同時に申請されます。ワークフロー連携している場合、納品書を保存後に参照画面からワークフロー申請します。ワークフローと連携した納品書の申請については「Sales Qu

納品書の承認について説明します。納品書の承認は2通りあります。ワークフロー連携していない場合、納品書の参照画面にて承認します。ワークフロー連携していない納品書の承認については、以下を参照してください。ワークフロー連携している場合、納品書の参照画面またはワークフローの参照画面から決

印刷する納品書の参照画面を表示します。印刷タブをクリックします。印刷するレイアウトの「ダウンロード」または「印刷」ボタンをクリックします。印刷画面に表示されるボタンについては見積書と同様です。「見積書を印刷する」を参考に操作してください。補足承認が

納品書の内容が納品済みかどうかなどの結果管理ができます。（Sales Force Assistant顧客創造R、顧客深耕Rを導入していただいている場合、納品書を元に納入機器の登録（販売日やリース期限の管理）などできます。詳細は「納入機器情報との連携」を参照してください。）管理する納品書の

納品書の参照画面について説明します。納品書参照画面ボタン一覧ボタン説明編集納品書を編集します。詳細は「納品書を編集する」を参照してください。コピー納品書の内容をコピーし、様々な操作を行えます。・最新フォームへコピー：内容をコピーして作成します。※フォームおよび印刷

編集する納品書の参照画面を表示します。「編集」ボタンをクリックします。⇒編集画面が表示されます。修正内容を入力します。改版しない場合は、「保存」ボタンをクリックして内容を保存してください。改版する場合は、「改版」ボタンをクリックして内容を保存してください。※改版は納品書を複数の版

納品書は参照画面から個別に削除する方法と一括削除する方法があります。※削除したデータは復旧できません。削除するさいはご注意ください。個別に削除する削除する納品書の編集画面を表示します。「削除」ボタンをクリックします。⇒削除確認が表示されます。削除する場合は、「実行

メニュー一覧納品書のメニューについて説明します。メニュー説明検索納品書の検索画面を表示します。未納品未納品の納品書を表示します。作成日順作成日順に見積書を表示します。発行月別発行月別に納品書の合計金額を表示します。発行日をクリックすると、対象の納品書を一覧表示できます。部署別担当者