スコアカードを設定します。マップ、基準値、実績値もこちらで設定します。
スコアカードの設定ステップ
スコアカードを作成するためには以下の設定ステップで実施してください。
- Step1.下準備
- 自社の戦略マップおよびスコアカードを作成・準備してください。
※「例：20XX年度 営業部門の戦略マップとスコアカード」
- Step2.スコアカードを登録する
- 準備した戦略マップ・スコアカードを元に、内容を登録します。
ここでは実績データの集計値、マップの配置、対象社員等の設定を行います。
⇒「スコアカードを登録する」
- Step3.基準値を登録する
- 設定したスコアカードのKGI・KPIの基準値の種類と値を登録します。
⇒「基準値を登録する」
- Step4.実績値を登録する
- 指標の実績値を登録します。
⇒「実績値を登録する」
例：20XX年度 営業部門の戦略マップとスコアカード
戦略マップ
スコアカード
| CSF | KGI | KPI | ||||
| 視点 | 戦略目標 | 重要成功要因 | 結果指標 | 目標値・基準値 | 先行指標 | 目標値・基準値 |
| 財務の視点 | 売上高 | PB商品拡販 | 企画提案による売上増 | 3億円 | ||
| 顧客の視点 | 小売店からの要望対応 | 商品の要望やクレームの蓄積 | クレーム・要望件数 | 月20件以上 | メーカー同行 | 月2回以上 |
| 企画・提案 | メーカーとの連携 | メーカー共同企画 | 月4件以上 | メーカー勉強会 | 月2回 | |
| 業務プロセスの視点 | 要望対応プロセス | 迅速性 | メーカーへのフィードバック日数 | 5日以内 | 現場レポート当日作成率 | 当日80％以上 翌日100％ |
| 提案力増強プロセス | 提案書の標準化 | 提案書の流用率 | 60％以上 | 提案書提出数 | 月3件以上 | |
| 人財と変革の視点 | チームワーク組織風土 | 営業・事務・物流部門のコミュニケーション | 二次クレーム率 | 3％以下 | 同行体験 | 四半期1回 |
| IT基盤整備 | 情報共有の習慣化 | DMVの入力率 | 80％以上 | 上司コメント率 | 90％以上 | |
| 考える営業 | 事例作成 | 事例提出数 | 月3件以上 | メーカー提案書入手数 | 月5件以上 | |
基準値と実績値について
MapScorerでは、Sales Force Assistantシリーズで登録されたデータを利用してKGI・KPI指標の基準値および実績値を表示できます。
利用するデータと計算定義を設定すると、自動的に計算してKGI・KPIの基準値、実績値データとして表示されます。
補足
- 外部データのCSV読み込み機能、あるいは手動入力機能も実装しています。
詳細については「基準値をCSVファイルで更新する」「実績値をCSVファイルで更新する」を参照してください。
スコアカードの設定パターン
MapScorerでは、1つ1つのスコアカードに対して対象となる部署・社員を設定できます。
設定したスコアカードは、部署・社員別に基準値・実績値が与えられるため、幅広いスコアカードを登録できます。以下はその一例です。
設定パターン例1：部門ごとにスコアカードを設定
最もベーシックな設定方法です。
Hint
- 営業部に所属する A、B、Cさんを対象社員に含めると、ドリルダウンして個人のスコアカードを表示できます。
[例：対象社員を指定した場合]
設定パターン例2：全社のスコアカードを設定
Hint
- 対象部署・社員を指定しない場合、全部署・社員が対象となります。
なお、対象部署に全部の部署を設定すると、全社スコアカードからドリルダウンして部署別のスコアカードを表示できます。
[例：全部署を指定した場合]
スコアカード、指標の対象部署・社員について
MapScorerでは、スコアカードの対象となる部署・社員、各指標（KGI/KPI）の集計対象となる部署・社員をそれぞれ設定できます。
スコアカードの対象部署・ 社員について
1つのスコアカードに対して対象の部署・社員を設定します。
ここで設定した部署・社員は、以下のように反映されます。指定しない場合は、全社員が取得対象となります。
- 各指標の基準値・実績値の取得部署・社員となります。
| 基準値・実績値のデータソース | 設定した対象部署・社員 |
|---|---|
| Sales Force Assistantシリーズからデータ取得 | 設定された部署・社員ごとにデータを取得します。 |
| 直接入力 | 設定された部署・社員ごとにデータを入力します。 |
- スコアカード一覧から部署・社員を絞り込んで表示できます。
例えば営業部のスコアカードを作成した場合、スコアカードからその部署に所属する社員2名のスコアカードを絞り込んで表示させたい場合には、それぞれ社員を指定する必要があります。
また、各指標の基準値・実績値に部署階層別の登録や設定がされている場合でも、表示させたいスコアカードの対象部署・社員を指定しなければ、スコアカード一覧から絞込みができませんのでご注意ください。
補足
- 各指標の階層集計を「有効」に設定している場合、上位階層を指定するだけで子階層全て集計します。
但し、手動入力する場合おいて子階層へのドリルダウンも実施したい場合には、子階層に対して基準値・実績値の入力を行い、スコアカードへ部署・社員の指定は、上位階層を含む全ての階層を指定してください。
※階層集計については、「ゴール（KGI）を設定する」の登録一覧を参照してください。
【例：手動入力の場合】
※上図の場合、対象が未選択の場合は「営業部」データが表示されますので、スコアカードの部署・社員に「営業部」を指定するかどうかは自社の運用にあわせて決定してください。
指標の対象部署社員について
登録された指標（KGI/KPI）について、その集計対象となる部署・社員を設定できます。
通常は、スコアカードに設定された部署・社員を元にデータの取得・集計を行いますが、設定外の部署・社員を集計に含めたい場合、設定された部署内の特定部署・社員だけ集計したいという場合に利用してください。
Hint
- 指定しない場合、スコアカードに設定された部署・社員を元にデータの取得・集計を行います。
補足
- 対象部署・社員の設定とスコアカード対象の絞込みについて
各指標（KGI/KPI）に対象部署・社員を設定した場合、対象外の部署・社員の絞込みを行うと、該当指標がグレーの網掛け表示されます。
スコアカード：201X年度 営業部スコアカード
| スコアカードに設定された対象部署・社員 | |
|---|---|
| 対象部署･社員 | 営業部 営業部/営業一課 営業部/営業二課 営業部/営業三課 |
| 登録指標 | 対象部署・社員 | 階層集計 | 取得データ |
| 指標1 | 指定なし | あり | 子階層を含む営業部の全データ |
| 指標2 | 営業一課 | なし | 営業一課 |
| 指標3 | 指定なし | あり | 子階層を含む営業部の全データ |
| 指標4 | 営業一課 営業二課 | あり | 営業一課、営業二課 |
| 指標5 | 営業三課 | あり | 営業三課 |
| 選択した部署・社員 | 取得データ | 取得データ（基準値/実績値） | |
|---|---|---|---|
| 1 | なし | 指標1 | 子階層を含む営業部の全データを表示 |
| 指標2 | データなし | ||
| 指標3 | 子階層を含む営業部の全データを表示 | ||
| 指標4 | 営業一課、営業二課のデータを表示 | ||
| 指標5 | 営業三課のデータを表示 | ||
| 2 | 営業部 | 指標1 | 子階層を含む営業部の全データを表示 |
| 指標2 | 対象外 | ||
| 指標3 | 子階層を含む営業部の全データを表示 | ||
| 指標4 | 対象外 | ||
| 指標5 | 対象外 | ||
| 3 | 営業部/営業一課 | 指標1 | 営業一課のデータを表示 |
| 指標2 | 営業一課のデータを表示 | ||
| 指標3 | 営業一課のデータを表示 | ||
| 指標4 | 営業一課のデータを表示 | ||
| 指標5 | 対象外 | ||
| 4 | 営業部/営業二課 | 指標1 | 営業二課のデータを表示 |
| 指標2 | 対象外 | ||
| 指標3 | 営業二課のデータを表示 | ||
| 指標4 | 営業二課のデータを表示 | ||
| 指標5 | 対象外 | ||
| 5 | 営業部/営業三課 | 指標1 | 営業三課のデータを表示 |
| 指標2 | 対象外 | ||
| 指標3 | 営業三課のデータを表示 | ||
| 指標4 | 対象外 | ||
| 指標5 | 営業三課のデータを表示 |
スコアカードを登録する
スコアカードを登録します。
- システム設定の「MapScorer」タブより「スコアカード」を選択します。
⇒「スコアカード」画面が表示されます。 - 「新規登録」ボタンをクリックします。
⇒新規登録画面が表示されます。 - 「基本設定」項目から「閲覧制限設定」項目の必要箇所を設定し、最後に「保存」ボタンをクリックします。
※各項目の設定は以下の各ページを参照してください。
| 基本設定 | 基本設定項目を登録する |
| マップ設定 | マップを設定する |
| 戦略目標/CSF設定 | 戦略目標を登録する |
| ゴール（KGI） | ゴール（KGI）を設定する |
| 日課（KPI） | 日課（KPI）を設定する |
| 対象部署・社員 | 対象部署・社員を設定する |
| 閲覧制限設定 | 閲覧制限を設定する |
| コメント入力欄 | コメント入力欄を設定する |
基本設定項目を登録する
- 「新規登録」ボタンをクリックして、新規登録画面を表示します。
⇒「基本設定」項目を表示します。 - 必要事項を入力し、最後に「保存」ボタンをクリックします。
| 項目名称 | 説明 |
|---|---|
| 年度 | 作成するスコアカードの年度を選択します。 |
| スコアカード名 | スコアカード名を入力します。 |
| 概要 | スコアカード概要を入力します。 ※画面上では、スコアカード選択画面に表示されます。 |
| 添付ファイル | ファイルを添付します。 設定用の資料などを添付しておくと、翌年度分を作成するときなどに見返せて便利です。 |
戦略目標を登録する
- 「新規登録」ボタンをクリックします。
⇒「戦略目標設定」項目を表示します。 - 戦略目標、ゴール（KGI）、日課（KPI）等、必要事項を設定します。
⇒ゴール（KGI）項目の詳細は、「ゴール（KGI）を設定する」を参照してください。
⇒日課（KPI）項目の詳細は、「日課（KPI）を設定する」を参照してください。
- 最後に「セット」ボタンをクリックします。
⇒登録した戦略目標・ゴール・日課一覧表示されます。
※戦略目標分この手順を繰り返します。
| 項目名称 | 説明 |
|---|---|
| 戦略目標名 | 戦略目標名を入力します。 |
| CSF | Critical Success Factor（重要成功要因）を入力します。 |
| 概要 | 戦略概要を入力します。 |
| KGI（ゴール） |  ボタンをクリックし、KGIをセットします。※設定詳細は、「ゴール（KGI）を設定する」を参照してください。 |
| KPI（日課） | ボタンをクリックし、KPIをセットします。 ※詳細設定は、「日課（KPI）を設定する」を参照してください。 1つの戦略目標に対し、5個まで設定できます。 [ウエイトの設定] KPIのウエイトを設定すると、その構成比を表示します。 なお、マップの色表示条件には、このウエイト値が加味されます。  [期間の設定] 利用する期間を指定することができます。  |
ゴール（KGI）を設定する
この設定では、KGI指標とその実績値の取得方法について設定します。
- 戦略目標の「新規登録」ボタンをクリックします。
⇒新規登録画面が表示されます。 - ゴール（KGI）項目の「新規登録」ボタンをクリックします。
⇒新規登録画面が表示されます。
| ボタン | 説明 |
|---|---|
 | 選択しているゴール（KGI）指標の対象部署・社員を設定できます。 ※何も選択されていない場合、ボタンは押せません。 |
| 新規にゴール（KGI）指標を作成できます。 指標設定（新規登録）画面が開きます。 |
 | 作成している指標を選択できます。 ※指標分類は「指標分類」で作成した分類ごとに絞り込みもできます。 |
 | 戦略目標にセットしているゴール（KGI）指標を戦略目標より外せます。 ※指標は削除されません。 |
- 必要事項を入力し、最後に「セット」ボタンをクリックします。
※設定詳細は、次項の一覧を参照してください。
Hint
- 実績値の取得方法の設定
取得する値（因子）は演算式に沿ってセットします。
| 項目名称 | ||
|---|---|---|
| 基本設定 | ||
| 名称 | KGIの名称を入力します。 | |
| 概要 | KGIの概要を入力します。 | |
| 分類 | 指標の分類をプルダウンから選択します。 指標分類については、「指標分類」を参照してください。 | |
| 集計単位 | 指標集計単位を「日次」「月次」のいずれかを選択します。登録後の変更はできません。 ※「月次」単位を選択すると、グラフの「日表示」「週表示」が使用できません。 | |
| 階層集計 | 該当指標を階層集計するかどうか選択します。 詳細については、「スコアカードの対象部署・ 社員について」を参照してください。 【例】 その指標の集計対象部署・社員が「営業部/営業一課」が設定されている場合 スコアカードの対象を親階層の「営業部」あるいは「未選択」に絞り込んだケースの集計に含まれます。 ※階層集計を「無効」を選択した場合、スコアカードの対象絞込みがない（未選択）状態では、該当の指標は集計対象外となります。  | |
| 時点データ | 該当指標を時点データにするかどうか選択します。 ※時点データを有効にすると月末時点のデータをその月のデータとして保存されます。 | |
| 因子・基準値 | ||
| データソース | 因子は6つまで指定できます。 先頭から順に計算されます。 例）2つの値の平均をとる場合 A+B÷Cのように設定 ※（ ）を使って計算の順番を指定できません。 実績値の取得方法を選択します。 ※詳細は、次頁を参照してください。「表1：因子設定項目一覧」 ※選択した方法によって当項目以下の設定内容は変化します。 | |
| Sales Force Assistantシリーズ | Sales Force Assistantシリーズのデータを自動取得し表示します。 | |
| 直接入力 | 手動での直接入力を行います。 | |
| 自動取り込み | 自動で取り込みを行います。 | |
| 演算子 | ||
| 演算子 | 演算子は2個目以降の因子のみ表示されます。 因子と因子の演算子を選択します。「＋」「－」「×」「÷」 | |
| 表示設定 | ||
| 演算の順序 | 「累計の計算を優先」または「因子ごとの計算を優先」を選択します。 半期や四半期などの累計を計算する際に利用します。因子の累計を出してから計算するか、因子ごとの計算をしてから累計するかを選択してください。 期間累計を計算するときに、累計の計算を先に行うか、因子同士の計算を先に行うかを設定します。 因子同士の計算に割り算が含まれる場合に結果が変わります。 計算式は以下のようになります。 累計の計算を優先 (因子1：4月度＋因子1：5月度＋…)÷(因子2：4月度＋因子2：5月度＋…) 因子同士の計算を優先 (因子1：4月度÷因子2：4月度)＋(因子1：5月度÷因子2：5月度)＋… | |
| 累計の種類 | 「合計」または「平均」を選択します。 半期や四半期などの累計を計算する際に利用します。金額などの合計を見たい場合は合計を、割合など単純合計できない累計の場合は平均を選択してください。 | |
| 単位 | 指標の単位を入力します。 この単位は、スコアカード[月単位・四半期単位]に表示されます。  | |
| 表示倍率 | 演算式で出た実績値から表示するための倍率を選択します。 ※初期値は[×1]になっています。 | |
| 小数点以下 | 演算式で出た実績値から表示する小数点以下を選択します。 ※0～4で選択します。 | |
| 色表示条件 | マップおよびスコアに達成率に応じた色を表示します。 達成率が何％でどの色にするか設置バーを左右に動かして設定してください。タッチデバイスでは直接テキストボックスに入力して設定することもできます。  | |
| 対象部署・社員 | ||
| 対象部署・社員 | 指標の対象となる部署・社員を選択します。 | |
表1：因子設定項目一覧
| 取得方法 | ||
|---|---|---|
| Sales Force Assistantシリーズ | 対象業務 | 取得する情報のデータ元を選択します。 ⇒データ元一覧は、「表2：対象業務一覧」を参照してください。 |
| 取得値 | 実績値の取得データを選択します。 ⇒取得値一覧は、「表3：取得値一覧」を参照してください。 [経過日数の設定] 2つの日付を指定し、その経過日数（所要日数）を取得して合計・最大値・最小値の値を表示します。  | |
| 基準日 | 集計して月度表示する際の基準日を選択します。 ⇒基準日一覧は、「表4：基準日一覧とターゲットリスト一覧」を参照してください。 なお、集計する実績値が前後する場合、月度指定にチェックして該当月を指定します。 [例]：過去3ヶ月に発生した案件の件数を抽出したい場合 月度指定にチェックを入れ、-2ヵ月後～0ヵ月後を設定します。 月度指定のチェックが入らない場合、当月データを集計します。  ※一部の基準日を選択すると、二重基準日を設けられます。 ⇒補足を参照してください。 | |
| データ抽出条件 | 検索条件または、指定したターゲットリストのデータを取得します。 検索条件にて相対的な指定がされている項目は無効となります。(自分、自部署、日数など) ⇒利用できるターゲットリスト一覧は、本マニュアル「表4：基準日一覧とターゲットリスト一覧」を参照してください。 事前に、リスト用途が「  」のターゲットリストを作成してください。 | |
| 編集権限 | 実績値を入力可能な社員を設定します。 ※システム管理者はこの設定に限らず常に入力可能です。 | |
| 直接入力 | 名称 | 因子名を入力します。 |
| 編集権限 | 実績値を入力可能な社員を設定します。 ※システム管理者はこの設定に限らず常に入力可能です。 | |
| 自動取り込み | 名称 | 因子名を入力します。 |
| 自動取り込み | 自動で取り込む因子を作成します。 | |
| 編集権限 | 実績値を入力可能な社員を設定します。 また、モニター設定の対象者にも編集権限を与えるか選択します。 ※システム管理者はこの設定に限らず常に入力可能です。 |
補足
- ターゲットリスト機能とは
登録した情報を任意にピックアップしてデータをリスト化する機能です。
条件を登録し当てはまる情報を自動でリスト化する「自動ターゲットリスト」と、リスト化したい情報を指定する「固定ターゲットリスト」があります。 - 顧客の声「処理日」とは
顧客の声が対応済みとなった日付です。
システム上で管理しており変更や画面確認はできません。
対応済みとなった日：「処理済」の処理状況キーワードを選択し保存した日付を指します。 - 二重基準日の設定について
以下の基準日を選択すると、二重の基準日を設定できます。
| 対象業務 | ||
|---|---|---|
| 商談情報 | 顧客情報/口座開設日 | 顧客情報の「口座開設日」と「商談日」 |
| 商談情報 | 案件情報/発生日 | 案件の「発生日」と「商談日」 |
| 対応履歴 | 顧客の声/報告日 | 顧客の声「報告日」と「対応日」 |
| 対応履歴 | 顧客の声/処理日 | 顧客の声「処理日」と「対応日」 |
| 等 |
例：過去3ヶ月間に発生した案件の訪問件数
- 編集権限を付与されると
直接入力・CSV読み込みで実績値の入力権限を付与された社員は、「実績値」リンクが表示され、運用画面から実績値の直接入力・自動取り込み・CSV読み込みを行うことが可能になります。
表2：対象業務一覧
| 対象 | 説明 |
|---|---|
| ＤＭＶ | ＤＭＶの登録件数、経過日数、入力率を抽出します。 |
| コメント | コメントの記入件数、経過日数を抽出します。 |
| 商談情報 | 商談情報の登録件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 |
| 商談情報/顧客情報 | 顧客情報項目が更新された商談情報の件数、当社担当者件数、項目の合計・最大値・最小値、入力率を抽出します。 |
| 商談情報/パーソン情報 | パーソン情報項目が更新された商談情報の件数を抽出します。 |
| 商談情報/パーソン情報（詳細） | 商談情報/パーソン情報と同様。 ただしデータ抽出条件にパーソン情報・パーソン情報（履歴）の条件を指定すると、それら条件に該当するパーソンに限定されて集計されます。 |
| 商談情報/案件情報 | 商談情報に登録された案件情報の登録件数、当社担当者件数、関連顧客件数、項目の合計・最大値・最小値、受注予定日経過日数、入力率を抽出します。 ※顧客創造R・顧客深耕・深耕創造・顧客深耕R 製品が対象 |
| 商談情報/案件情報（詳細） | 商談情報/案件情報と同様。 ただしデータ抽出条件に案件情報・案件情報（履歴）の条件を指定すると、それら条件に該当する案件に限定されて集計されます。 |
| 商談情報/売上情報 | 商談情報に登録された売上情報項目の登録件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数を抽出します。 ※顧客創造R・顧客深耕・深耕創造・顧客深耕R 製品が対象 |
| 商談情報/売上情報（詳細） | 商談情報/売上情報と同様。 ただしデータ抽出条件に商談情報の売上情報に関する条件を指定すると、それら条件に該当する売上情報に限定されて集計されます。 |
| 商談情報/PR機種情報 | 商談情報に登録されたPR機種項目の登録件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数を抽出します。 ※顧客創造R・顧客深耕R 製品が対象 |
| 商談情報/PR機種情報（詳細） | 商談情報/PR機種情報と同様。 ただしデータ抽出条件に案件情報・案件情報（履歴）のPR機種情報に関する条件を指定すると、それら条件に該当するPR機種情報に限定されて集計されます。 |
| 業務情報 | 業務情報の登録件数、担当者件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 |
| 顧客情報 | 顧客情報の登録件数、当社担当者件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 |
| パーソン情報 | パーソン情報の登録件数、顧客名件数、当社担当者件数、経過日数、入力率を抽出します。 |
| 納入機器情報 | 納入機器情報の登録件数、顧客名件数、営業・サービス担当者件数、案件名件数、顧客・パーソン選択件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 ※顧客創造R・顧客深耕R 製品が対象 |
| 顧客の声 | 顧客の声情報の登録件数、報告者件数、当社担当者件数、顧客名件数、案件名件数、経過日数、入力率を抽出します。 ※顧客の声オプション製品が対象 |
| 対応履歴 | 対応履歴情報の登録件数、顧客の声参照・顧客名・案件名・対応者件数、経過日数、入力率を抽出します。 ※顧客の声オプション製品が対象 |
| 案件情報 | 案件情報の登録件数、当社担当者・メイン顧客・関連顧客件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 ※顧客創造R・顧客深耕・深耕創造・顧客深耕R 製品が対象 |
| 案件情報/売上情報 | 案件情報に登録された売上情報の登録件数、売上担当者件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数を抽出します。 ※顧客創造R・顧客深耕・深耕創造・顧客深耕R 製品が対象 |
| 案件情報/売上情報（詳細） | 案件情報/売上情報と同様。 ただしデータ抽出条件に売上情報の条件を指定すると、それら条件に該当する売上情報に限定されて集計されます。 |
| 案件情報/ライバル情報 | 案件情報に登録されたライバル情報の登録件数、項目の合計・最大値・最小値を抽出します。 ※顧客創造R・顧客深耕R 製品が対象 |
| 案件情報/ライバル情報（詳細） | 案件情報/ライバル情報と同様。 ただしデータ抽出条件に案件情報のライバル情報に関する条件を指定すると、それら条件に該当するライバル情報に限定されて集計されます。 |
| 案件情報/PR機種情報 | 案件情報に登録されたPR機種情報の登録件数、項目の合計・最大値・最小値を抽出します。 ※顧客創造R・顧客深耕R 製品が対象 |
| 案件情報/PR機種情報（詳細） | 案件情報/PR機種情報と同様。 ただしデータ抽出条件に案件情報のPR機種情報に関する条件を指定すると、それら条件に該当するPR機種情報に限定されて集計されます。 |
| 売上情報 | 売上情報の登録件数、売上担当者・顧客名・案件名・関連顧客名件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 |
| 予算情報/社員 | 部署別担当者別予算情報の受注、受注利益、売上金額、売上利益を抽出します。 |
| 予算情報/顧客情報 | 顧客別予算情報の受注、受注利益、売上金額、売上利益を抽出します。 |
| 予算情報/商品マスタ | 商品別予算情報の受注金額、受注利益、売上金額、売上利益を抽出します。 |
| 予算情報/案件情報 | 案件分類別予算情報の受注金額、受注利益、売上金額、売上利益を抽出します。 |
| 商品情報 | 商品情報の登録件数、顧客名・報告者の件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 ※顧客創造R・顧客深耕・深耕創造・顧客深耕R 製品が対象 |
| 競合情報 | 競合情報の登録件数、顧客名・報告者の件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 |
| グリーンカード | GoodJob！ポイント・グリーンカード・プラスストロークポイントのポイント数を抽出します。 |
| その他 | 月度の日数、営業日数、定数を抽出します。 |
| 社員数（定期取得） | 月次時点の社員数・ＤＭＶ入力社員数を抽出します。 |
| フリーフォーム | フリーフォームの登録件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 ※フリーフォームを集計する場合は、メイン担当として利用する項目を必ず設定してください。 また、基準日となる日付項目も必要になります。 |
| 見積共有管理 | 見積共有管理の件数・金額・利益を抽出します。 ※見積共有管理 製品が対象 |
| 見積書（SQA） | 見積書の登録件数・担当者（件数）・担当者部署（件数）・宛先（件数）・宛先担当者（件数）・案件名（件数）・エンドユーザー(件数)・納品先名(件数)・納品先担当者(件数)・金額合計（合計、最大、最小）・税前合計（合計、最大、最小）・値引前合計（合計、最大、最小）・利益合計（合計、最大、最小）・原価金額合計（合計、最大、最小）・税額合計（合計、最大、最小）・合計値引（合計、最大、最小）・リース期間（合計、最大、最小）・リース料率（合計、最大、最小）・リース月額（合計、最大、最小）・発行日（経過日数）・有効期限（経過日数）・受注予定日（経過日数）・売上予定日（経過日数）・希望納期（経過日数）・作成日（経過日数）・更新日（経過日数）を抽出します。 ※Sales Quote Assistant 製品が対象 |
| 受注伝票（SQA） | 受注伝票の登録件数・担当者（件数）・担当者部署（件数）・顧客（件数）・顧客担当者（件数）・案件名（件数）・エンドユーザー(件数)・納品先名(件数)・納品先担当者(件数)・金額合計（合計、最大、最小）・税前合計（合計、最大、最小）・値引前合計（合計、最大、最小）・利益合計（合計、最大、最小）・原価金額合計（合計、最大、最小）・税額合計（合計、最大、最小）・合計値引（合計、最大、最小）・リース期間（合計、最大、最小）・リース料率（合計、最大、最小）・リース月額（合計、最大、最小）・受注日（経過日数）・売上予定日（経過日数）・希望納期（経過日数）・作成日（経過日数）・更新日（経過日数）を抽出します。 ※受注入力オプション 製品が対象 |
| 納品書（SQA） | 納品書の登録件数・担当者（件数）・担当者部署（件数）・宛先（件数）・宛先担当者（件数）・案件名（件数）・エンドユーザー(件数)・納品先名(件数)・納品先担当者(件数)・金額合計（合計、最大、最小）・税前合計（合計、最大、最小）・値引前合計（合計、最大、最小）・利益合計（合計、最大、最小）・原価金額合計（合計、最大、最小）・税額合計（合計、最大、最小）・合計値引（合計、最大、最小）・リース月額（合計、最大、最小）・発行日（経過日数）・売上予定日（経過日数）・希望納期（経過日数）・作成日（経過日数）・更新日（経過日数）を抽出します。 ※Sales Quote Assistant 製品が対象 |
| アプローチ情報 | アプローチ情報の登録件数、顧客名（件数）・パーソン（件数）※複数・イベント名（件数）・担当者（件数）・担当者部署（件数）・活動日（経過日数）・作成日（経過日数）・更新日（経過日数）入力率を抽出します。 ※Approach DAM 製品が対象 |
| イベント | イベント情報の登録件数、担当者（件数）・担当者部署（件数）・費用（合計）・費用（最大）・費用（最小）・イベント開始日（経過日数）・イベント終了日（経過日数）・作成日（経過日数）・更新日（経過日数）・入力率を抽出します。 ※Approach DAM 製品が対象 |
| 引合情報 | 引合情報の件数、顧客名（件数）・パーソン（件数）※複数・イベント名（件数）・案件名（件数）個別の引合進捗度ごとのチェック日（経過日数）・担当者（件数）・担当者部署（件数）・発生日（経過日数）・作成日（経過日数）・更新日（経過日数）・入力率を抽出します。 ※Approach DAM 製品が対象 |
| 配信情報 | 配信情報の件数、担当者（件数）・担当者部署（件数）・受取件数（合計）・受取件数（最大）・受取件数（最小）・成功件数（合計）・成功件数（最大）・成功件数（最小）・エラー件数（合計）・エラー件数（最大）・エラー件数（最小）・配信日（経過日数）・作成日（経過日数）・更新日（経過日数）・入力率を抽出します。 ※Approach DAM 製品が対象 |
| 一括アプローチ | 一括アプローチ情報の登録件数、担当者（件数）・担当者部署（件数）・活動日（経過日数）・作成日（経過日数）・更新日（経過日数）を抽出します。 ※Approach DAM 製品が対象 |
表3：取得値一覧
| 対象業務 | 取得値 | 説明 |
|---|---|---|
| ＤＭＶ | 件数 | ＤＭＶの登録件数を表示します。 ※予定・実績区別なし |
| 氏名（件数） | ＤＭＶを登録した社員数（実人数）を表示します。 | |
| 氏名[部署]（件数） | ＤＭＶを登録した部署別社員数（実人数）を表示します。 ※複数の部署に所属、集計期間内に部署を異動 | |
| 営業日（経過日数） | 営業日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 入力率 | ＤＭＶの入力率を表示します。 | |
| コメント | 件数 | コメントの登録件数を表示します。 |
| コメント記入者（件数） | コメントを記入した社員数（実人数）を表示します。 | |
| コメント記入者[部署]（件数） | コメントを記入した部署別社員数（実人数）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 商談情報 | 件数 | 商談の登録件数を表示します。 |
| 顧客名（件数） | 商談情報に登録された顧客数（実社数）を表示します。 | |
| 案件名（件数） | 商談情報に登録された案件数（実案件数）を表示します。 | |
| 担当者（件数） | 商談情報に登録された社員数（実人数）を表示します。 | |
| 担当者[部署]（件数） | 商談情報に登録された担当者部署（実部署数）を表示します。 | |
| 商談日 時間（分）（合計） | 商談情報に登録された商談時間の合計を表示します。 | |
| 商談日 時間（分）（最大） | 商談情報に登録された商談時間の最大値を表示します。 | |
| 商談日 時間（分）（最小） | 商談情報に登録された商談時間の最小値を表示します。 | |
| 商談日（経過日数） | 商談日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 入力率 | 商談情報の入力率を表示します。 | |
| 商談情報/顧客情報 | 件数 | 商談情報の顧客プロフィール項目が更新された件数を表示します。 |
| 入力率 | 商談情報+顧客情報の入力率を表示します。 | |
| その他 | ※商談情報+顧客情報 を基準にして取得されます。 | |
| 商談情報/パーソン情報、同（詳細） | 件数 | 商談情報のパーソン情報項目が更新された件数を表示します。 |
| 入力率 | 商談情報+パーソン情報の入力率を表示します。 | |
| その他 | ※商談情報+パーソン情報 を基準にして取得されます。 | |
| 商談情報/案件情報、同（詳細） | 件数 | 商談情報の案件情報項目が更新された件数を表示します。 |
| 入力率 | 商談情報+案件情報の入力率を表示します。 | |
| その他 | ※商談情報+案件情報 を基準にして取得されます。 | |
| 商談情報/売上情報、同（詳細） | 件数 | 商談情報に登録された売上情報件数を表示します。 |
| 売上担当者[履歴]（件数） | 商談情報に登録された売上情報の売上担当者数（実人数）を表示します。 | |
| 売上担当者[部署][履歴]（件数） | 商談情報に登録された売上情報の売上担当者部署数（実部署数）を表示します。 | |
| 売上金額[履歴]（合計） | 商談情報に登録された売上情報の売上金額の合計を表示します。 | |
| 売上金額[履歴]（最大） | 商談情報に登録された売上情報の売上金額の最大値を表示します。 | |
| 売上金額[履歴]（最小） | 商談情報に登録された売上情報の売上金額の最小値を表示します。 | |
| 売上利益[履歴]（合計） | 商談情報に登録された売上情報の売上利益の合計を表示します。 | |
| 売上利益[履歴]（最大） | 商談情報に登録された売上情報の売上利益の最大値を表示します。 | |
| 売上利益[履歴]（最小） | 商談情報に登録された売上情報の売上利益の最小値を表示します。 | |
| 数量[履歴]（合計） | 商談情報に登録された売上情報の数量の合計を表示します。 | |
| 数量[履歴]（最大） | 商談情報に登録された売上情報の数量の最大値を表示します。 | |
| 数量[履歴]（最小） | 商談情報に登録された売上情報の数量の最小値を表示します。 | |
| 商談日（経過日数） | 商談日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 商談情報/PR機種情報、同（詳細） | 件数 | 商談情報に登録されたPR機種情報件数を表示します。 |
| 台数（合計） | 商談情報に登録されたPR機種情報の台数合計を表示します。 | |
| 台数（最大） | 商談情報に登録されたPR機種情報の台数最大値を表示します。 | |
| 台数（最小） | 商談情報に登録されたPR機種情報の台数最小値を表示します。 | |
| 業務情報 | 件数 | 業務情報の登録件数を表示します。 |
| 担当者（件数） | 業務情報に登録された社員数（実人数）を表示します。 | |
| 担当者[部署]（件数） | 業務情報に登録された担当者部署（実部署数）を表示します。 | |
| 顧客名（件数） | 業務情報に登録された顧客数（実社数）を表示します。 | |
| 案件名（件数） | 業務情報に登録された案件数（実案件数）を表示します。 | |
| アクション情報（件数） | 業務情報に登録されたアクション情報数（実アクション数）を表示します。 | |
| 業務日 時間（分）（合計） | 業務情報に登録された業務時間の合計を表示します。 | |
| 業務日 時間（分）（最大） | 業務情報に登録された業務時間の最大値を表示します。 | |
| 業務日 時間（分）（最小） | 業務情報に登録された業務時間の最小値を表示します。 | |
| 業務日（経過日数） | 業務日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 入力率 | 業務情報の入力率を表示します。 | |
| 顧客情報 | 件数 | 顧客情報の登録件数を表示します。 |
| 当社担当者(件数) | 顧客情報に登録された担当者数（実人数）を表示します。 | |
| 当社担当者[部署]（件数） | 顧客情報に登録された担当者部署数（実部署数）を表示します。 | |
| 月基準訪問回数（合計） | 顧客情報に登録された月基準訪問回数の合計を表示します。 | |
| 月基準訪問回数（最大） | 顧客情報に登録された月基準訪問回数の最大値を表示します。 | |
| 月基準訪問回数（最小） | 顧客情報に登録された月基準訪問回数の最小値を表示します。 | |
| 訪問周期（合計） | 顧客情報に登録された訪問周期の合計を表示します。 | |
| 訪問周期（最大） | 顧客情報に登録された訪問周期の最大値を表示します。 | |
| 訪問周期（最小） | 顧客情報に登録された訪問周期の最小値を表示します。 | |
| 資本金（合計） | 顧客情報に登録された資本金の合計を表示します。 | |
| 資本金（最大） | 顧客情報に登録された資本金の最大値を表示します。 | |
| 資本金（最小） | 顧客情報に登録された資本金の最小値を表示します。 | |
| 年商（合計） | 顧客情報に登録された年商の合計を表示します。 | |
| 年商（最大） | 顧客情報に登録された年商の最大値を表示します。 | |
| 年商（最小） | 顧客情報に登録された年商の最小値を表示します。 | |
| 従業員数（最大） | 顧客情報に登録された従業員数の最大値を表示します。 | |
| 従業員数（最小） | 顧客情報に登録された従業員数の最小値を表示します。 | |
| 企業評価点（合計） | 顧客情報に登録された企業評価点の合計を表示します。 | |
| 企業評価点（最大） | 顧客情報に登録された企業評価点の最大値を表示します。 | |
| 企業評価点（最小） | 顧客情報に登録された企業評価点の最小値を表示します。 | |
| 与信限度額（合計） | 顧客情報に登録された与信限度額の合計を表示します。 | |
| 与信限度額（最大） | 顧客情報に登録された与信限度額の最大値を表示します。 | |
| 与信限度額（最小） | 顧客情報に登録された与信限度額の最小値を表示します。 | |
| CV（合計） | 顧客情報に登録されたCVの合計を表示します。 ※顧客創造R・顧客深耕R 製品が対象 | |
| CV（最大) | 顧客情報に登録されたCVの最大値を表示します。 ※顧客創造R・顧客深耕R 製品が対象 | |
| CV（最小） | 顧客情報に登録されたCVの最小値を表示します。 ※顧客創造R・顧客深耕R 製品が対象 | |
| 口座開設日（経過日数） | 口座開設日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 入力率 | 顧客情報の入力率を表示します。 | |
| パーソン情報 | 件数 | パーソン情報の登録件数を表示します。 |
| 顧客名（件数) | パーソン情報に登録された顧客数（実社数）を表示します。 | |
| 当社担当者（件数) | パーソン情報に登録された担当者数（実人数）を表示します。 | |
| 当社担当者[部署]（件数） | パーソン情報に登録された担当部署（実部署数）を表示します。 | |
| 年収（合計） | パーソン情報に登録された年収の合計を表示します。 | |
| 年収（最大） | パーソン情報に登録された年収の最大値を表示します。 | |
| 年収（最小） | パーソン情報に登録された年収の最小値を表示します。 | |
| 誕生日（経過日数） | 誕生日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 入力率 | パーソン情報の入力率を表示します。 | |
| 納入機器 | 件数 | 納入機器情報の登録件数を表示します。 |
| 顧客名（件数) | 納入機器情報に登録された顧客数（実社数）を表示します。 | |
| 営業担当者（件数) | 納入機器情報に登録された営業担当者数（実人数）を表示します。 | |
| 営業担当者[部署]（件数） | 納入機器情報に登録された営業担当部署（実部署数）を表示します。 | |
| サービス担当者（件数) | 納入機器情報に登録されたサービス担当者数（実人数）を表示します。 | |
| サービス担当者[部署]（件数） | 納入機器情報に登録されたサービス担当部署（実部署数）を表示します。 | |
| 案件名（件数) | 納入機器情報に登録された案件数（実案件数）を表示します。 | |
| 台数（合計） | 納入機器情報に登録された台数の合計を表示します。 | |
| 台数（最大） | 納入機器情報に登録された台数の最大値を表示します。 | |
| 台数（最小） | 納入機器情報に登録された台数の最小値を表示します。 | |
| 販売金額（合計） | 納入機器情報に登録された販売金額の合計を表示します。 | |
| 販売金額（最大） | 納入機器情報に登録された販売金額の最大値を表示します。 | |
| 販売金額（最小） | 納入機器情報に登録された販売金額の最小値を表示します。 | |
| 納入機器情報 | 販売日（経過日数） | 販売日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 |
| リース期限（経過日数） | リース期限から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 入力率 | 納入機器情報の入力率を表示します。 | |
| 顧客の声 | 件数 | 顧客の声の登録件数を表示します。 |
| 報告者（件数) | 顧客の声に登録された報告者数（実人数）を表示します。 | |
| 報告者[部署]（件数） | 顧客の声に登録された報告者部署（実部署数）を表示します。 | |
| 当社担当者（件数) | 顧客の声に登録された担当者数（実人数）を表示します。 | |
| 当社担当者[部署]（件数） | 顧客の声に登録された担当者部署数（実部署数）を表示します。 | |
| 顧客名（件数) | 顧客の声に登録された顧客数（実社数）を表示します。 | |
| 報告日（経過日数） | 報告日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 完了日（経過日数） | 完了日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 入力率 | 顧客の声の入力率を表示します。 | |
| 対応履歴 | 件数 | 対応履歴の登録件数を表示します。 |
| 顧客の声（件数) | 対応履歴を登録した顧客の声数（実声数）を表示します。 | |
| 顧客名（件数) | 対応履歴に登録された顧客数（実社数）を表示します。 | |
| 案件名（件数) | 対応履歴に登録された案件数（実案件数）を表示します。 | |
| 対応者（件数) | 対応履歴に登録された対応者数（実人数）を表示します。 | |
| 対応者[部署]（件数） | 対応履歴に登録された対応部署数（実部署数）を表示します。 | |
| 対応日（経過日数） | 対応日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 入力率 | 対応履歴の入力率を表示します。 | |
| 案件情報 | 件数 | 案件情報の登録件数を表示します。 |
| 当社担当者（件数) | 案件情報に登録された当社担当者数（実人数）を表示します。 | |
| 当社担当者[部署]（件数） | 案件情報に登録された当社担当者部署（実部署数）を表示します。 | |
| メイン顧客名（件数) | 案件情報に登録されたメイン顧客数（実社数）を表示します。 | |
| 関連顧客名（1）（件数) | 案件情報に登録された関連顧客数（実社数）を表示します。 | |
| 関連顧客名（2）（件数) | 案件情報に登録された関連顧客数（実社数）を表示します。 | |
| 関連顧客名（3）（件数) | 案件情報に登録された関連顧客数（実社数）を表示します。 | |
| 金額（合計） | 案件情報に登録された金額合計を表示します。 | |
| 金額（最大） | 案件情報に登録された金額の最大値を表示します。 | |
| 金額（最小） | 案件情報に登録された金額の最小値を表示します。 | |
| 利益（合計） | 案件情報に登録された利益合計を表示します。 | |
| 利益（最大） | 案件情報に登録された利益の最大値を表示します。 | |
| 利益（最小） | 案件情報に登録された利益の最小値を表示します。 | |
| 顧客の予算感（合計） | 案件情報に登録された顧客の予算感の合計を表示します。 | |
| 顧客の予算感（最大） | 案件情報に登録された顧客の予算感の最大値を表示します。 | |
| 顧客の予算感（最小） | 案件情報に登録された顧客の予算感の最小値を表示します。 | |
| 発生日（経過日数） | 発生日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 受注予定日（経過日数） | 受注予定日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 商談進捗度（経過日数） | 商談進捗度が入力日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 入力率 | 案件情報の入力率を表示します。 | |
| 案件情報/売上情報、同（詳細） | 件数 | 案件情報に登録された売上情報件数を表示します。 |
| 売上担当者（件数) | 案件情報に登録された売上情報の売上担当者数（実人数）を表示します。 | |
| 売上担当者[部署]（件数） | 案件情報に登録された売上情報の売上担当者部署数（実部署数）を表示します。 | |
| 売上金額（合計） | 案件情報に登録された売上情報の金額合計を表示します。 | |
| 売上金額（最大） | 案件情報に登録された売上情報の金額最大値を表示します。 | |
| 売上金額（最小） | 案件情報に登録された売上情報の金額最小値を表示します。 | |
| 売上利益（合計) | 案件情報に登録された売上情報の利益合計を表示します。 | |
| 売上利益（最大） | 案件情報に登録された売上情報の利益最大値を表示します。 | |
| 売上利益（最小） | 案件情報に登録された売上情報の利益最小値を表示します。 | |
| 数量（合計) | 案件情報に登録された売上情報の数量合計を表示します。 | |
| 数量（最大） | 案件情報に登録された売上情報の数量最大値を表示します。 | |
| 数量（最小） | 案件情報に登録された売上情報の数量最小値を表示します。 | |
| 売上日（経過日数） | 売上日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 発生日（経過日数） | 発生日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 最新訪問日（経過日数） | 最新訪問日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 受注予定日（経過日数） | 受注予定日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 案件情報/ライバル情報、同（詳細） | 件数 | 案件情報に登録されたライバル情報件数を表示します。 |
| ライバル情報金額（合計） | 案件情報に登録されたライバル情報の金額合計を表示します。 | |
| ライバル情報金額（最大） | 案件情報に登録されたライバル情報の金額最大値を表示します。 | |
| ライバル情報金額（最小） | 案件情報に登録されたライバル情報の金額最小値を表示します。 | |
| 案件情報/PR機種情報、同（詳細） | 件数 | 案件情報に登録されたPR機種情報件数を表示します。 |
| 台数（合計） | 案件情報に登録されたPR機種情報の台数合計を表示します。 | |
| 台数（最大値） | 案件情報に登録されたPR機種情報の台数最大値を表示します。 | |
| 台数（最小値） | 案件情報に登録されたPR機種情報の台数最小値を表示します。 | |
| 売上情報 | 件数 | 売上情報の登録件数を表示します。 |
| 売上担当者（件数) | 売上情報に登録された売上担当者数（実人数）を表示します。 | |
| 売上担当者[部署]（件数） | 売上情報に登録された売上担当者部署（実部署数）を表示します。 | |
| 顧客名（件数) | 売上情報に登録されたメイン顧客数（実社数）を表示します。 | |
| 案件名（件数） | 売上情報に登録された案件数（実案件数）を表示します。 | |
| 関連顧客名（1）（件数) | 売上情報に登録された関連顧客数（実社数）を表示します。 | |
| 関連顧客名（2）（件数) | 売上情報に登録された関連顧客数（実社数）を表示します。 | |
| 関連顧客名（3）（件数) | 売上情報に登録された関連顧客数（実社数）を表示します。 | |
| 売上期間（合計) | 売上情報に登録された売上期間合計を表示します。 | |
| 売上期間（最大） | 売上情報に登録された売上期間の最大値を表示します。 | |
| 売上期間（最小） | 売上情報に登録された売上期間の最小値を表示します。 | |
| 売上金額（合計） | 売上情報に登録された売上金額合計を表示します。 | |
| 売上金額（最大） | 売上情報に登録された売上金額の最大値を表示します。 | |
| 売上金額（最小） | 売上情報に登録された売上金額の最小値を表示します。 | |
| 売上利益（合計） | 売上情報に登録された売上利益合計を表示します。 | |
| 売上利益（最大） | 売上情報に登録された売上利益の最大値を表示します。 | |
| 売上利益（最小） | 売上情報に登録された売上利益の最小値を表示します。 | |
| 数量（合計） | 売上情報に登録された数量の合計を表示します。 | |
| 数量（最大） | 売上情報に登録された数量の最大値を表示します。 | |
| 数量（最小） | 売上情報に登録された数量の最小値を表示します。 | |
| 予備項目数値1、2（合計） | 売上情報に登録された予備項目数値1、2 の合計を表示します。 | |
| 予備項目数値1、2（最大） | 売上情報に登録された予備項目数値1、2 の最大値を表示します。 | |
| 予備項目数値1、2（最小） | 売上情報に登録された予備項目数値1、2 の最小値を表示します。 | |
| 売上日（経過日数） | 売上日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 予備項目日付1、2（経過日数） | 予備項目日付1、2から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 入力率 | 売上情報の入力率を表示します。 | |
| 予算情報/社員 | 受注金額 | 予算情報に登録された担当者別受注金額を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規＋ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 |
| 受注利益 | 予算情報に登録された担当者別受注利益を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規＋ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 | |
| 売上金額 | 予算情報に登録された担当者別売上金額を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規＋ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 | |
| 売上利益 | 予算情報に登録された担当者別売上利益を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規＋ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 | |
| 予算情報/顧客情報 | 受注金額 | 予算情報に登録された顧客別受注金額を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規＋ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 |
| 受注利益 | 予算情報に登録された顧客別受注利益を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規＋ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 | |
| 売上金額 | 予算情報に登録された顧客別売上金額を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規＋ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 | |
| 売上利益 | 予算情報に登録された顧客別売上利益を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規＋ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 | |
| 予算情報/商品マスタ | 受注金額 | 予算情報に登録された商品別受注金額を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規＋ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 |
| 受注利益 | 予算情報に登録された商品別受注利益を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規＋ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 | |
| 売上金額 | 予算情報に登録された商品別売上金額を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規＋ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 | |
| 売上利益 | 予算情報に登録された商品別売上利益を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規＋ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 | |
| 予算情報/案件情報 | 受注金額 | 予算情報に登録された案件分類別受注金額を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規＋ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 |
| 受注利益 | 予算情報に登録された案件分類別受注利益を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規＋ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 | |
| 売上金額 | 予算情報に登録された案件分類別売上金額を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規＋ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 | |
| 売上利益 | 予算情報に登録された案件分類別売上利益を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規＋ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 | |
| 商品情報 | 件数 | 商品情報の登録件数を表示します。 |
| 顧客名（件数） | 商品情報に登録された顧客数（実社数）を表示します。 | |
| 報告者（件数） | 商品情報に登録された報告者数（実人数）を表示します。 | |
| 報告者[部署]（件数） | 商品情報に登録された報告者部署数（実部署数）を表示します。 | |
| 報告日（経過日数） | 報告日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 入力率 | 商品情報の入力率を表示します。 | |
| 競合情報 | 件数 | 競合情報の登録件数を表示します。 |
| 顧客名（件数） | 競合情報に登録された顧客数（実社数）を表示します。 | |
| 報告者（件数） | 競合情報に登録された報告者数（実人数）を表示します。 | |
| 報告者[部署]（件数） | 競合情報に登録された報告者部署数（実部署数）を表示します。 | |
| 報告日（経過日数） | 報告日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 入力率 | 競合情報の入力率を表示します。 | |
| グリーンカード | GoodJob！ポイント | 対象月度の各情報にGoodJob！ポイントを表示します。 ※月度単位でポイントを表示するため、Sales Force Assistantシリーズで表示されるGoodJob!ポイントとは集計方法が異なります。 |
| グリーンカード | 対象月度のグリーンカード枚数を表示します。 ※月度単位で枚数を表示するため、Sales Force Assistantシリーズで表示されるグリーンカード枚数とは集計方法が異なります。 | |
| プラスストロークポイント | 対象月度のプラスストロークポイント数を表示します。 ※月度単位で枚数を表示するため、Sales Force Assistantシリーズで表示されるプラスストロークポイント数とは集計方法が異なります。 | |
| その他 | 日数 | 月度の日数を表示します。 |
| 営業日数 | 月度の営業日数を表示します。 ※祝日も休日に含まれています。 ※休日は、「システム設定」＞「基本設定」＞「休日設定」の休日が反映されます。 | |
| 定数 | 定数を入力します。 例）コール業務を行う日の基準値は◯件を基準値にするというような設定をしたい場合に使用します。 | |
| 社員 | 社員数 | 月末時点の社員数を取得して表示します。 ※社員数：「システム設定」＞「社員」＞「社員情報」で登録されている利用中の社員数を取得します。 |
| 社員数×日数 | 月末時点の社員数×日数の計算結果を表示します。 | |
| 社員数×営業日数 | 月末時点の社員数×営業日の計算結果を表示します。 | |
| ＤＭＶ入力対象社員数 | 月末時点のＤＭＶ入力対象社員数を取得して表示します。 ※上記社員数から、ＤＭＶ入力対象外ユーザーを差引いた人数を表示します。 | |
| ＤＭＶ入力対象者数×日数 | 月末時点のＤＭＶ入力対象社員数×日数の計算結果を表示します。 | |
| ＤＭＶ入力対象者数×営業日数 | 月末時点のＤＭＶ入力対象者数×営業日の計算結果を表示します。 | |
| フリーフォーム | 件数 | フリーフォームの登録件数を表示します。 |
| 社員選択自由項目（件数） | フリーフォームに登録された社員数（実人数）を表示します。 | |
| 社員選択[部署]自由項目（件数） | フリーフォームに登録された社員部署数（実部署数）を表示します。 | |
| 部署選択自由項目（件数） | フリーフォームに登録された部署数（実部署数）を表示します。 | |
| 顧客選択自由項目（件数） | フリーフォームに登録された顧客数（実社数）を表示します。 | |
| パーソン選択自由項目（件数） | フリーフォームに登録されたパーソン数（実人数）を表示します。 | |
| 納入機器選択自由項目（件数） | フリーフォームに登録された納入機器数（実数）を表示します。 | |
| 案件選択自由項目（件数） | フリーフォームに登録された案件数（実数）を表示します。 | |
| フリーフォーム選択自由項目（件数） | フリーフォームに登録されたフリーフォーム件数（実数）を表示します。 | |
| 数値単体自由項目 | フリーフォームに登録された数値（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 自動計算自由項目 | フリーフォームに登録された自動計算（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 日付単体自由項目（経過日数） | フリーフォームの日付単体登録日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 日時単体自由項目（経過日数） | フリーフォームの日時単体登録日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 入力率 | フリーフォームの入力率を表示します。 | |
| 見積共有管理 ※見積共有管理 製品が対象 | 件数（承認済） | 承認済の見積書の登録件数を表示します。 |
| 金額（承認済） | 承認済の見積書に登録された金額を表示します。 | |
| 利益（承認済） | 承認済の見積書に登録された利益を表示します。 | |
| 件数 | 見積書の登録件数を表示します。 | |
| 金額 | 見積書に登録された金額を表示します。 | |
| 利益 | 見積書に登録された利益を表示します。 | |
| 見積書（SQA） ※Sales Quote Assistant 製品が対象 | 件数 | 見積書の登録件数を表示します。 |
| 担当者（件数） | 見積書に登録された担当社員数（実人数）を表示します。 | |
| 担当者[部署]（件数） | 見積書に登録された担当者部署（実部署数）を表示します。 | |
| 宛先（件数） | 見積書に登録された宛先数（実人数）を表示します。 | |
| 宛先担当者（件数） | 見積書に登録された宛先の担当者数（実人数）を表示します。 | |
| 案件名（件数） | 見積書に登録された案件情報の登録件数を表示します。 | |
| エンドユーザー（件数） | 見積書に登録されたエンドユーザーの登録件数（実社数）を表示します。 | |
| 納品先名（件数） | 見積書に登録された納品先の登録件数（実社数）を表示します。 | |
| 納品先担当者（件数） | 見積書に登録された納品先担当者の登録件数（実人数）を表示します。 | |
| 金額合計（合計） | 見積書に登録された金額合計の合計値を表示します。 | |
| 金額合計（最大） | 見積書に登録された金額合計の最大値を表示します。 | |
| 金額合計（最小） | 見積書に登録された金額合計の最小値を表示します。 | |
| 税前合計（合計） | 見積書に登録された税前合計の合計値を表示します。 | |
| 税前合計（最大） | 見積書に登録された税前合計の最大値を表示します。 | |
| 税前合計（最小） | 見積書に登録された税前合計の最小値を表示します。 | |
| 値引前合計（合計） | 見積書に登録された値引前合計の合計値を表示します。 | |
| 値引前合計（最大） | 見積書に登録された値引前合計の最大値を表示します。 | |
| 値引前合計（最小） | 見積書に登録された値引前合計の最小値を表示します。 | |
| 利益合計（合計） | 見積書に登録された利益合計の合計値を表示します。 | |
| 利益合計（最大） | 見積書に登録された利益合計の最大値を表示します。 | |
| 利益合計（最小） | 見積書に登録された利益合計の最小値を表示します。 | |
| 原価金額合計（合計） | 見積書に登録された原価金額合計の合計値を表示します。 | |
| 原価金額合計（最大） | 見積書に登録された原価金額合計の最大値を表示します。 | |
| 原価金額合計（最小） | 見積書に登録された原価金額合計の最小値を表示します。 | |
| 税額合計（合計） | 見積書に登録された税額合計の合計値を表示します。 | |
| 税額合計（最大） | 見積書に登録された税額合計の最大値を表示します。 | |
| 税額合計（最小） | 見積書に登録された税額合計の最小値を表示します。 | |
| 合計値引（合計） | 見積書に登録された合計値引の合計値を表示します。 | |
| 合計値引（最大） | 見積書に登録された合計値引の最大値を表示します。 | |
| 合計値引（最小） | 見積書に登録された合計値引の最小値を表示します。 | |
| リース期間（合計） | 見積書に登録されたリース期間の合計値を表示します。 | |
| リース期間（最大） | 見積書に登録されたリース期間の最大値を表示します。 | |
| リース期間（最小） | 見積書に登録されたリース期間の最小値を表示します。 | |
| リース料率（合計） | 見積書に登録されたリース料率の合計値を表示します。 | |
| リース料率（最大） | 見積書に登録されたリース料率の最大値を表示します。 | |
| リース料率（最小） | 見積書に登録されたリース料率の最小値を表示します。 | |
| リース月額（合計） | 見積書に登録されたリース月額の合計値を表示します。 | |
| リース月額（最大） | 見積書に登録されたリース月額の最大値を表示します。 | |
| リース月額（最小） | 見積書に登録されたリース月額の最小値を表示します。 | |
| 発行日（経過日数） | 発行日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 有効期限（経過日数） | 有効期限から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 受注予定日（経過日数） | 受注予定日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 売上予定日（経過日数） | 売上予定日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 受注伝票（SQA） ※受注入力オプション 製品が対象 | 件数 | 受注伝票の登録件数を表示します。 |
| 担当者（件数） | 受注伝票に登録された担当社員数（実人数）を表示します。 | |
| 担当者[部署]（件数） | 受注伝票に登録された担当者部署（実部署数）を表示します。 | |
| 顧客名（件数） | 受注伝票に登録された顧客数（実人数）を表示します。 | |
| 顧客担当者（件数） | 受注伝票に登録された顧客の担当者数（実人数）を表示します。 | |
| 案件名（件数） | 受注伝票に登録された案件情報の登録件数を表示します。 | |
| エンドユーザー（件数） | 受注伝票に登録されたエンドユーザーの登録件数（実社数）を表示します。 | |
| 納品先名（件数） | 受注伝票に登録された納品先の登録件数（実社数）を表示します。 | |
| 納品先担当者（件数） | 受注伝票に登録された納品先担当者の登録件数（実人数）を表示します。 | |
| 金額合計（合計） | 受注伝票に登録された金額合計の合計値を表示します。 | |
| 金額合計（最大） | 受注伝票に登録された金額合計の最大値を表示します。 | |
| 金額合計（最小） | 受注伝票に登録された金額合計の最小値を表示します。 | |
| 税前合計（合計） | 受注伝票に登録された税前合計の合計値を表示します。 | |
| 税前合計（最大） | 受注伝票に登録された税前合計の最大値を表示します。 | |
| 税前合計（最小） | 受注伝票に登録された税前合計の最小値を表示します。 | |
| 値引前合計（合計） | 受注伝票に登録された値引前合計の合計値を表示します。 | |
| 値引前合計（最大） | 受注伝票に登録された値引前合計の最大値を表示します。 | |
| 値引前合計（最小） | 受注伝票に登録された値引前合計の最小値を表示します。 | |
| 利益合計（合計） | 受注伝票に登録された利益合計の合計値を表示します。 | |
| 利益合計（最大） | 受注伝票に登録された利益合計の最大値を表示します。 | |
| 利益合計（最小） | 受注伝票に登録された利益合計の最小値を表示します。 | |
| 原価金額合計（合計） | 受注伝票に登録された原価金額合計の合計値を表示します。 | |
| 原価金額合計（最大） | 受注伝票に登録された原価金額合計の最大値を表示します。 | |
| 原価金額合計（最小 | 受注伝票に登録された原価金額合計の最小値を表示します。 | |
| 税額合計（合計） | 受注伝票に登録された税額合計の合計値を表示します。 | |
| 税額合計（最大） | 受注伝票に登録された税額合計の最大値を表示します。 | |
| 税額合計（最小） | 受注伝票に登録された税額合計の最小値を表示します。 | |
| 合計値引（合計） | 受注伝票に登録された合計値引の合計値を表示します。 | |
| 合計値引（最大） | 受注伝票に登録された合計値引の最大値を表示します。 | |
| 合計値引（最小） | 受注伝票に登録された合計値引の最小値を表示します。 | |
| リース期間（合計） | 受注伝票に登録されたリース期間の合計値を表示します。 | |
| リース期間（最大） | 受注伝票に登録されたリース期間の最大値を表示します。 | |
| リース期間（最小） | 受注伝票に登録されたリース期間の最小値を表示します。 | |
| リース料率（合計） | 受注伝票に登録されたリース料率の合計値を表示します。 | |
| リース料率（最大） | リース料率（最大） 受注伝票に登録されたリース料率の最大値を表示します。 | |
| リース料率（最小） | 受注伝票に登録されたリース料率の最小値を表示します。 | |
| リース月額（合計） | 受注伝票に登録されたリース月額の合計値を表示します。 | |
| リース月額（最大） | 受注伝票に登録されたリース月額の最大値を表示します。 | |
| リース月額（最小） | 受注伝票に登録されたリース月額の最小値を表示します。 | |
| 受注日（経過日数） | 受注日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 売上予定日（経過日数） | 売上予定日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 希望納期（経過日数） | 希望納期から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 納品書（SQA） ※Sales Quote Assistant 製品が対象 | 件数 | 納品書の登録件数を表示します。 |
| 担当者（件数） | 納品書に登録された担当社員数（実人数）を表示します。 | |
| 担当者[部署]（件数） | 納品書に登録された担当者部署（実部署数）を表示します。 | |
| 宛先（件数） | 納品書に登録された宛先数（実人数）を表示します。 | |
| 宛先担当者（件数） | 納品書に登録された宛先の担当者数（実人数）を表示します。 | |
| 案件名（件数） | 納品書に登録された案件情報の登録件数を表示します。 | |
| エンドユーザー（件数） | 納品書に登録されたエンドユーザーの登録件数（実社数）を表示します。 | |
| 納品先名（件数） | 納品書に登録された納品先の登録件数（実社数）を表示します。 | |
| 納品先担当者（件数） | 納品書に登録された納品先担当者の登録件数（実人数）を表示します。 | |
| 金額合計（合計） | 納品書に登録された金額合計の合計値を表示します。 | |
| 金額合計（最大） | 納品書に登録された金額合計の最大値を表示します。 | |
| 金額合計（最小） | 納品書に登録された金額合計の最小値を表示します。 | |
| 税前合計（合計） | 納品書に登録された税前合計の合計値を表示します。 | |
| 税前合計（最大） | 納品書に登録された税前合計の最大値を表示します。 | |
| 税前合計（最小） | 納品書に登録された税前合計の最小値を表示します。 | |
| 値引前合計（合計） | 納品書に登録された値引前合計の合計値を表示します。 | |
| 値引前合計（最大） | 納品書に登録された値引前合計の最大値を表示します。 | |
| 値引前合計（最小） | 納品書に登録された値引前合計の最小値を表示します。 | |
| 利益合計（合計） | 納品書に登録された利益合計の合計値を表示します。 | |
| 利益合計（最大） | 納品書に登録された利益合計の最大値を表示します。 | |
| 利益合計（最小） | 納品書に登録された利益合計の最小値を表示します。 | |
| 原価金額合計（合計） | 納品書に登録された原価金額合計の合計値を表示します。 | |
| 原価金額合計（最大） | 納品書に登録された原価金額合計の最大値を表示します。 | |
| 原価金額合計（最小） | 納品書に登録された原価金額合計の最小値を表示します。 | |
| 税額合計（合計） | 納品書に登録された税額合計の合計値を表示します。 | |
| 税額合計（最大） | 納品書に登録された税額合計の最大値を表示します。 | |
| 税額合計（最小） | 納品書に登録された税額合計の最小値を表示します。 | |
| 合計値引（合計） | 納品書に登録された合計値引の合計値を表示します。 | |
| 合計値引（最大） | 納品書に登録された合計値引の最大値を表示します。 | |
| 合計値引（最小） | 納品書に登録された合計値引の最小値を表示します。 | |
| リース期間（合計） | 納品書に登録されたリース期間の合計値を表示します。 | |
| リース期間（最大） | 納品書に登録されたリース期間の最大値を表示します。 | |
| リース期間（最小） | 納品書に登録されたリース期間の最小値を表示します。 | |
| リース料率（合計） | 納品書に登録されたリース料率の合計値を表示します。 | |
| リース料率（最大） | 納品書に登録されたリース料率の最大値を表示します。 | |
| リース料率（最小） | 納品書に登録されたリース料率の最小値を表示します。 | |
| リース月額（合計） | 納品書に登録されたリース月額の合計値を表示します。 | |
| リース月額（最大） | 納品書に登録されたリース月額の最大値を表示します。 | |
| リース月額（最小） | 納品書に登録されたリース月額の最小値を表示します。 | |
| 発行日（経過日数） | 発行日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 売上予定日（経過日数） | 売上予定日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| アプローチ情報 ※Approach DAM 製品が対象 | 件数 | アプローチ情報の登録件数を表示します。 |
| 顧客名（件数） | アプローチ情報に登録された顧客数（実人数）を表示します。 | |
| イベント（件数） | アプローチ情報に登録されたイベント数を表示します。 | |
| 担当者（件数） | アプローチ情報に登録された社員数（実人数）を表示します。 | |
| 担当者部署（件数） | アプローチ情報に登録された担当者部署（実部署数）を表示します。 | |
| 時間（分）（合計） | アプローチ情報に登録された時間（分）の合計を表示します。 | |
| 時間（分）（最大） | アプローチ情報に登録された時間（分）の最大値を表示します。 | |
| 時間（分）（最小） | アプローチ情報に登録された時間（分）の最小値を表示します。 | |
| アプローチ日（経過日数） | アプローチ日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 入力率 | アプローチ情報の入力率を表示します。 | |
| イベント ※Approach DAM 製品が対象 | 件数 | イベント情報の登録件数を表示します。 |
| 費用（合計） | イベント情報に登録された費用合計を表示します。 | |
| 費用（最大） | イベント情報に登録された費用の最大値を表示します。 | |
| 費用（最小） | イベント情報に登録された費用の最小値を表示します。 | |
| イベント日（経過日数） | イベント日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 入力率 | イベント情報の入力率を表示します。 | |
| 引合情報 ※Approach DAM 製品が対象 | 件数 | 引合情報の登録件数を表示します。 |
| 顧客名（件数） | 引合情報に登録された顧客数（実社数）を表示します。 | |
| イベント名（件数） | 引合情報に登録されたイベント数を表示します。 | |
| 担当者（件数） | 引合情報に登録された社員数（実人数）を表示します。 | |
| 担当者部署（件数） | 引合情報に登録された担当者部署（実部署数）を表示します。 | |
| 発生日（経過日数） | 発生日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 進捗度（経過日数） | 個別の引合進捗度ごとのチェック開始日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 入力率 | 引合情報の入力率を表示します。 | |
| 配信情報 ※Approach DAM 製品が対象 | 件数 | 配信情報の登録件数を表示します。 |
| 担当者（件数） | 配信情報に登録された社員数（実人数）を表示します。 | |
| 担当者部署（件数） | 配信情報に登録された担当者部署（実部署数）を表示します。 | |
| 受取件数（合計） | 配信情報の総数の合計を表示します。 | |
| 受取件数（最大） | 配信情報の総数の最大値を表示します。 | |
| 受取件数（最小） | 配信情報の総数の最小値を表示します。 | |
| 成功件数（合計） | 配信情報の成功の合計を表示します。 | |
| 成功件数（最大） | 配信情報の成功の最大値を表示します。 | |
| 成功件数（最小） | 配信情報の成功の最小値を表示します。 | |
| エラー件数（合計） | 配信情報のエラーの合計を表示します。 | |
| エラー件数（最大） | 配信情報のエラーの最大値を表示します。 | |
| エラー件数（最小） | 配信情報のエラーの最小値を表示します。 | |
| 配信日時（経過日数） | 配信日時から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 入力率 | 配信情報の入力率を表示します。 | |
| 一括アプローチ ※Approach DAM 製品が対象 | 件数 | 一括アプローチの登録件数を表示します。 |
| 担当者（件数） | 一括アプローチに登録された担当社員数（実人数）を表示します。 | |
| 担当者部署（件数） | 一括アプローチに登録された担当者部署（実部署数）を表示します。 | |
| アプローチ日（経過日数） | アプローチ日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 作成日（経過日数） | 作成日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 更新日（経過日数） | 更新日から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 入力率 | 一括アプローチの入力率を表示します。 |
[自由項目]
| 対象業務 | 自由項目種類 | 取得値 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 共通 | 顧客選択 | 件数 | 登録された顧客数（実社数）を表示します。 |
| パーソン選択 | 件数 | 登録されたパーソン数（実人数）を表示します。 | |
| 案件選択 | 件数 | 登録された案件数（実数）を表示します。 | |
| 納入機器選択 | 件数 | 登録された納入機器数（実数）を表示します。 | |
| 部署選択 | 件数 | 登録された部署数（実部署数）を表示します。 | |
| 社員選択 | 件数 | 登録された社員数（実人数）を表示します。 | |
| 社員選択[部署] | 件数 | 登録された社員部署数（実部署数）を表示します。 | |
| 数値単体 | （合計） | 登録された数値の合計を表示します。 | |
| 数値単体 | （最大） | 登録された数値の最大値を表示します。 | |
| 数値単体 | （最小） | 登録された数値の最小値を表示します。 | |
| 自動計算 | （合計） | 登録された自動計算の合計を表示します。 | |
| 自動計算 | （最大） | 登録された自動計算の最大値を表示します。 | |
| 自動計算 | （最小） | 登録された自動計算の最小値を表示します。 | |
| 日付単体 | 経過日数 | 項目日付から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| 日時単体 | 経過日数 | 項目日時から（XXX）までの経過日数の（合計・最大値・最小値）を表示します。 | |
| フリーフォーム | 件数 | 登録されたフリーフォーム数を表示します。 |
表4：基準日一覧とターゲットリスト一覧
補足
利用できる基準日一覧・ターゲットリスト一覧について
- 基準日の名称はデフォルト値を記載しています。
- 利用できる基準日は、以下の一覧のほか、追加登録した自由項目（日付単体、日時単体）も対象です。
- 基準日名横に“＊”の記載のあるものは、基準日の二重登録が可能です。
- 自由項目のフリーフォームを追加している場合、フリーフォームのターゲットリストも利用できます。
| 対象業務 | 利用できる基準日 | 利用できるターゲットリスト | ||
|---|---|---|---|---|
| ＤＭＶ | 営業日 | 作成日 | ＤＭＶターゲットリスト | |
| 更新日 | ||||
| コメント | 作成日 | 更新日 | コメントターゲットリスト | |
| 商談情報 | 商談日 | 作成日 | 商談情報ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリスト |
| 更新日 | 顧客情報/口座開設日＊ | パーソン情報ターゲットリスト | 案件情報ターゲットリスト | |
| 案件情報/発生日＊ | 案件情報/受注予定日[履歴] | 納入機器ターゲットリスト | 顧客の声ターゲットリスト | |
| 商談情報/顧客情報 | 商談日 | 作成日 | 商談情報ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリスト |
| 更新日 | パーソン情報ターゲットリスト | 案件情報ターゲットリスト | ||
| 納入機器ターゲットリスト | 顧客の声ターゲットリスト | |||
| 商談情報/パーソン情報、同（詳細） | 商談日 | 作成日 | 商談情報ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリスト |
| 更新日 | パーソン情報ターゲットリスト | 案件情報ターゲットリスト | ||
| 納入機器ターゲットリスト | 顧客の声ターゲットリスト | |||
| 商談情報/案件情報、同（詳細） | 商談日 | 作成日 | 商談情報ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリスト |
| 更新日 | 顧客情報/口座開設日 | パーソン情報ターゲットリスト | 案件情報ターゲットリスト | |
| 案件情報/発生日 | 受注予定日[履歴] | 納入機器ターゲットリスト | 顧客の声ターゲットリスト | |
| 商談情報/売上情報、同（詳細） | 商談日 | 作成日 | 商談情報ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリスト |
| 更新日 | パーソン情報ターゲットリスト | 案件情報ターゲットリスト | ||
| 納入機器ターゲットリスト | 顧客の声ターゲットリスト | |||
| 商談情報/PR機種情報、同（詳細） | 商談日 | 作成日 | 商談情報ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリスト |
| 更新日 | パーソン情報ターゲットリスト | 案件情報ターゲットリスト | ||
| 納入機器ターゲットリスト | 顧客の声ターゲットリスト | |||
| 業務情報 | 業務日 | 作成日 | 業務情報ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリスト |
| 更新日 | 案件情報ターゲットリスト | |||
| 顧客情報 | 口座開設日 | 作成日 | 顧客情報ターゲットリスト | パーソン情報ターゲットリスト |
| 更新日 | なし | 案件情報ターゲットリスト | 納入機器ターゲットリスト | |
| イベントターゲットリスト | 引合情報ターゲットリスト | |||
| パーソン情報 | 誕生日 | 作成日 | パーソン情報ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリスト |
| 更新日 | なし | イベントターゲットリスト | 引合情報ターゲットリスト | |
| 納入機器情報 | 販売日 | リース期限 | 納入機器情報ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリスト |
| 作成日 | 更新日 | 案件情報ターゲットリスト | ||
| 顧客の声 | 報告日 | 完了日 | 顧客の声ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリスト |
| 作成日 | 更新日 | 納入機器ターゲットリスト | 案件情報ターゲットリスト | |
| パーソン情報ターゲットリスト | ||||
| 対応履歴 | 対応日 | 顧客の声/報告日＊ | 対応履歴ターゲットリスト | 顧客の声ターゲットリスト |
| 顧客の声/完了日＊ | 顧客情報ターゲットリスト | 案件情報ターゲットリスト | ||
| パーソン情報ターゲットリスト | ||||
| 案件情報 | 発生日 | 最新訪問日 | 案件情報ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリスト |
| 受注予定日 | 商談進捗度 ※チェック日が対象 | 納入機器ターゲットリスト | 売上情報ターゲットリスト | |
| 作成日 | 更新日 | |||
| 案件情報/売上情報、同（詳細） | 売上日 | 発生日 | 案件情報ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリスト |
| 最新訪問日 | 受注予定日 | 納入機器ターゲットリスト | 売上情報ターゲットリスト | |
| 作成日 | 更新日 | |||
| 案件情報/ライバル情報、同（詳細） | 発生日 | 最新訪問日 | 案件情報ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリスト |
| 受注予定日 | 作成日 | 納入機器ターゲットリスト | 売上情報ターゲットリスト | |
| 更新日 | ||||
| 案件情報/PR 機種情報、同（詳細） | 発生日 | 最新訪問日 | 案件情報ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリスト |
| 受注予定日 | 作成日 | 納入機器ターゲットリスト | 売上情報ターゲットリスト | |
| 更新日 | ||||
| 売上情報 | 売上日 | 作成日 | 売上情報ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリスト |
| 更新日 | 予備項目日付1、2 | 案件情報ターゲットリスト | ||
| 予算情報/社員 | ― | ― | ― | ― |
| 予算情報/顧客情報 | ― | ― | 顧客情報ターゲットリスト | ― |
| 予算情報/商品マスタ | ― | ― | 顧客情報ターゲットリスト | ― |
| 予算情報/案件情報 | ― | ― | ― | ― |
| 商品情報 | 報告日 | 作成日 | 商品情報ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリスト |
| 更新日 | ||||
| 競合情報 | 報告日 | 作成日 | 競合情報ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリスト |
| 更新日 | ||||
| グリーンカード その他 社員 | ― | ― | ― | |
| ― | ― | ― | ||
| ― | ― | ― | ||
| 見積共有管理 ※見積共有管理 製品が対象 | 提出日 | ― | ||
| 見積書（SQA） ※Sales Quote Assistant 製品が対象 | 発行日 | 有効期限 | 見積書ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリスト |
| 受注予定日 | 売上予定日 | パーソン情報ターゲットリスト | 案件情報ターゲットリスト | |
| 希望納期 | 作成日 | |||
| 更新日 | ||||
| 受注伝票（SQA） ※受注入力オプション 製品が対象 | 受注日 | 売上予定日 | 受注伝票ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリスト |
| 希望納期 | 作成日 | パーソン情報ターゲットリスト | 案件情報ターゲットリスト | |
| 更新日 | ||||
| 納品書（SQA） ※Sales Quote Assistant 製品が対象 | 発行日 | 売上予定日 | 納品書ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリスト |
| 希望納期 | 作成日 | パーソン情報ターゲットリスト | 案件情報ターゲットリスト | |
| 更新日 | ||||
| アプローチ情報 ※Approach DAM 製品が対象 | アプローチ日 | 作成日 | アプローチ情報ターゲットリスト | イベント情報ターゲットリスト |
| 更新日 | 引合情報ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリスト | ||
| パーソン情報ターゲットリス ト | ||||
| イベント ※Approach DAM 製品が対象 | イベント開始 | 作成日 | イベントターゲットリスト | |
| 更新日 | ||||
| 引合情報 ※Approach DAM 製品が対象 | 発生日 | 進捗度 ※チェック日が対象 | 引合情報ターゲットリスト | イベントターゲットリスト |
| 作成日 | 更新日 | 顧客情報ターゲットリスト | パーソン情報ターゲットリス ト | |
| 案件情報ターゲットリスト | ||||
| 配信情報 ※Approach DAM 製品が対象 | 配信日時 | 作成日 | 配信情報ターゲットリスト | イベントターゲットリスト |
| 更新日 | ||||
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日課（KPI）を設定する
- 戦略目標の「新規作成」ボタンをクリックします。
⇒新規登録画面が表示されます。 - 日課（KPI）項目のボタンをクリックします。
⇒新規登録画面が表示されます。
| ボタン | 説明 |
|---|---|
| 新規に日課（KPI）指標を作成できます。 指標設定（新規登録）画面が開きます。 |
| 作成している指標を選択できます。 ※指標分類は「指標分類」で作成した分類ごとに絞り込みもできます。 |
  | 日課（KPI）指標を並び替えられます。 移動したい日課（KPI）指標を選択し、並びを変更します。 |
 | 日課（KPI）指標に対して、ヒントが表示されます。 |
- 必要事項を入力し、最後に「保存」ボタンをクリックします。
補足
- 設定項目は、KGI項目内容と同様です。
⇒「ゴール（KGI）を設定する」を参照してください。
マップを設定する
- システム設定の「MapScorer」タブより「スコアカード」を選択します。
⇒スコアカード一覧画面が表示されます。 - 対象スコアカードの「マップ」ボタンをクリックします。
※新規に作成しているスコアカードまたは、対象スコアカード設定画面より「マップ」ボタンをクリックすると、「ページを保存してから画面を切り替えます。よろしいですか？」というメッセージが表示されます。
「OK」ボタンをクリックします。
- 利用する視点を選択します。
- 操作パネルの、ボタンをクリックします。
「戦略目標」を各視点にセットします。
セット後は、ドラッグ&ドロップして配置を変更できます。
- 「戦略目標」をクリックして、「コネクター追加」を選択し、両方の戦略目標間をドラッグ&ドロップします。
- コネクターを移動する場合はコネクターをクリックします。
戦略目標間をドラッグ&ドロップします。
- 最後に「保存」ボタンをクリックします。
補足
- 視点の名称を変更できます。
⇒「視点マスターを変更する」を参照してください。 - 視点の行を追加・削除できます。
ボタンをクリックしてください。
- スコアカード一覧よりマップを編集できます。
- デザインを選択することができます。
※マップデザインは、次項の一覧を参照してください。
マップデザイン一覧
| デザイン | |
|---|---|
| フラット |  |
| グラデーション |  |
| ヘキサゴン |  |
| シンプルメーター |  |
| リアルメーター |  |
| デジタル |  |
対象部署・社員を設定する
補足
- 対象部署・社員については、「スコアカード、指標の対象部署・社員について」を参照してください。
- 対象部署・社員を設定しない場合
各指標のデータ元にSales Force Assistantシリーズのデータを登録している場合、全部門全社員のデータが集計対象となります。
- 「対象部署・社員」項目を表示します。
[対象部署を設定する]
選択ボタンもしくはサジェストより対象となる部署を選択します。
[対象社員を設定する]
選択ボタンもしくはサジェストより対象となる社員を選択します。
- 最後に「保存」ボタンをクリックします。
Hint
- 設定のポイント
対象部署を設定する場合（特に親部署を設定）、登録されている各指標（KGI/KPI）の階層集計設定が有効かどうかで集計結果が異なります。- 「階層集計」が【有効】の場合
（例）「営業部」を対象部署に設定すると、営業部の子階層（営業部/営業一課）のデータを集計します。 - 「階層集計」が【無効】の場合
（例）「営業部」を対象部署に設定すると、営業部のデータのみ集計して子階層（営業部/営業一課）のデータは集計外です。
- 「階層集計」が【有効】の場合
コメント入力欄を設定する
Hint
- コメント入力欄について
マップ、スコアカード（四半期・月単位）の一覧下にコメントを入力できます。
入力する人、種類によって最大5種類のコメントを設定できます。
なおコメントは月度毎に入力できます。
- 「コメント入力欄」を表示します。
- 使用するコメントにチェックを入れ、コメント名を入力します。
補足
- コメント名は未記入も可能です。
閲覧制限を設定する
注意
- この閲覧制限設定が未設定の場合、利用するすべての社員がそのスコアカードを閲覧可能となります。
- 「閲覧制限」設定を表示します。
- 選択ボタンもしくはサジェストより対象となる社員・部署・グループを選択します。
スコアカードを並び替える
登録したスコアカードを並び替えます。
- システム設定の「MapScorer」タブより「スコアカード」を選択します。
⇒「スコアカード」画面が表示されます。 - 「並びを変更」ボタンをクリックします。
⇒スコアカード並び替え画面が表示されます。
- 変更したい年度タブを選択します。
移動したいスコアカードを選択し、「並び替え」で並びを変更します。
- 最後に「保存」ボタンをクリックします。
スコアカードをコピー作成する
登録済のスコアカードをコピー作成します。
補足
- 実績値の取得方法はコピーされますが、「直接入力・CSV読み込み」が選択された実績値はコピーされません。
- スコアカードにセットされている指標もコピーされます。
- 基準値もコピーされます（ただし、コピー先の年度の長さが異なる場合、（決算変更をまたぐ場合）はコピーされません）。
- 実績値はコピーされません。
- システム設定の「MapScorer」タブより「スコアカード」を選択します。
⇒「スコアカード」画面が表示されます。 - 「コピー」ボタンをクリックすると、「コピーを作成する年度を選択してください。」と表示されますので、選択プルダウンから年度を選択し「OK」ボタンをクリックします。
※スコアカード名の先頭が「COPY – 」と記載されたスコアカードが作成されます。
基準値を登録する
基準値を登録します。
補足
- 階層集計を【有効】に設定されている場合、親階層の基準値は自動計算されます。
基準値を直接入力する
- システム設定の「MapScorer」タブより「スコアカード」を選択します。
⇒「スコアカード」画面が表示されます。 - スコアカード一覧から対象カードの「基準値」ボタンをクリックします。
⇒「基準値入力」画面が表示されます。
補足
- 因子と共通因子について
通常は、因子の方を選択してください。
共通因子は、取得値を社員数などに設定する場合、使用します。
- 共通因子とは
共通因子とは、複数の指標やデータ項目で共通して利用される値を、一括して管理・更新するための設定項目です。たとえば「社員数」のように複数の指標で参照される可能性がある値を、各指標で個別に設定すると、メンテナンスの手間が増えるだけでなく、値の不整合が発生するリスクも高まります。このような場合、社員数を「共通因子」として定義しておくことで、1か所の設定を更新するだけで、関連するすべての指標に反映させることができます。これにより、管理の効率化とデータの整合性の維持が可能となります。
- 「新規登録」ボタンをクリックします。
※設定詳細は、次項の一覧を参照してください。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| スコアカード | スコアカード設定画面から指定のスコアカード名が表示されます。 |
| 部署 | 指定したスコアカードにセットされた部署が表示されます。 ※指定したスコアカードに部署がセットされていない場合、部署は「全体」が表示されます。 |
| 社員 | 指定したスコアカードにセットされた社員と「全体」が表示されます。 ※指定したスコアカードに社員がセットされていない場合、社員は表示されません。 |
| 指標 | 指標を選択します。 |
- 基準値/月または基準値/営業日を入力します。
補足
- 基準値/月は集計単位を月次に設定している場合、基準値/営業日は集計単位を日次に設定している場合に表示されます。
- この値に対して倍率が計算されますので、倍率計算をする前の値を入力してください。
- 1千万を入力する場合、単位が百万だったとしても、「10」ではなく「10,000,000」を入力してください。
- 「一括」か「月別」を選択します。
※「月別」を選択すると、すぐ下に各月度の設定欄が表示されます。
※初期値は「一括」になっています。
【月次指標】の場合
各月度別に基準値を入力します。
【日次指標】の場合
一括・月別選択より「月別」を選択し、
入力したい月の「日別」を選択し、基準値を入力します。
- 「保存」ボタンをクリックします。
補足
- 指標に紐づく因子の数だけ、設定欄が表示されます。
【月次指標】の場合
基準値/月の
アイコンを押すと各月度の入力マスに値を貼り付けます。
【日次指標】の場合
基準日/営業日のアイコンを押すと年度内にある全ての営業日の入力マスに値を貼り付けます。
アイコンを押すと、その月度の内にある全ての営業日の入力マスに値を貼り付けます。
アイコンを押すと、ひと月あたりの数値を入力することで、入力された数値に対して営業日で割った数値を各営業日にセットします。
基準値をCSVファイルで更新する
- システム設定の「MapScorer」タブより「スコアカード」を選択します。
⇒「スコアカード」画面が表示されます。 - スコアカード一覧から対象カードの「基準値」ボタンをクリックします。
⇒「基準値入力」画面が表示されます。 - 「データ操作」ボタンをクリックし、「更新用入力」を選択します。
⇒「更新用入力」画面が表示されます。
※「データ操作」の「更新用出力」より直接リストをダウンロードできます。 - 更新用出力項目の「書き出し」ボタンをクリックし、リストをダウンロードします。
※出力する文字コードを選択します。
- ダウンロードしたファイルを開き、基準値を入力・更新します。
※基準値以外の項目は移動・変更すると、正常に取り込まれませんので注意してください。
- 作成したファイルを取り込みます。
再度、「基準値入力」画面を開きます。 - 「データ操作」ボタンをクリックし、「更新用入力」を選択し、「ファイルを選択」ボタンをクリックし、読み込み対象のファイルを選択します。
- 「読み込み」ボタンをクリックします。
⇒一括登録処理を実行します。 - 正常に終了した場合、「◯件の登録を実行しました。」というメッセージが表示されますので、「確認完了」ボタンをクリックします。
※エラーが発生した場合、その旨のメッセージが表示されますので、エラー原因を調べて再実行してください。
補足
- 出力されたCSVファイルデータについて
- 対象スコアカードの全体・対象部署別・対象社員別に基準値を設定できます。
- 「部署名」—「社員名」—：対象スコアカードの全体基準値です。
スコアカード一覧から対象部署・社員の絞込みが未選択の場合の基準値を設定できます。
実績値を登録する
実績値を登録します。
実績値を直接入力する
注意
- この設定は、スコアカードのKGI・KPI設定にて、データ取得方法を「直接入力・CSV読み込み」として設定した指標の実績値を登録します。
- システム設定の「MapScorer」タブより「スコアカード」を選択します。
⇒「スコアカード」画面が表示されます。 - 「実績値」ボタンをクリックします。
⇒「実績値入力」画面が表示されます。
- 「新規登録」ボタンをクリックします。
※設定詳細は、次項の一覧を参照してください。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| スコアカード | スコアカード設定画面から指定のスコアカード名が表示されます。 |
| 部署 | 指定したスコアカードにセットされた部署が表示されます。 ※指定したスコアカードに部署がセットされていない場合、部署は「全体」が表示されます。 |
| 社員 | 指定したスコアカードにセットされた社員と「全体」が表示されます。 ※指定したスコアカードに社員がセットされていない場合、社員は表示されません。 |
| 指標 | 指標を選択します。 |
- 実績値を入力します。
【月次指標】の場合
各月度に実績値を入力します。
【日次指標】の場合
月度の▶を選択すると、日別の入力画面が表示されます。
日別に実績値を入力します。
- 「保存」ボタンをクリックします。
実績値をCSVファイルで更新する
注意
- この設定は、スコアカードのKGI・KPI設定にて、データ取得方法を「直接入力・CSV読み込み」として設定した指標の実績値を登録します。
- システム設定の「MapScorer」タブより「スコアカード」を選択します。
⇒「スコアカード」画面が表示されます。 - スコアカード一覧から対象カードの「実績値」ボタンをクリックします。
⇒「実績値入力」画面が表示されます。 - 「データ操作」ボタンをクリックし、「更新用入力」を選択します。
⇒「更新用入力」画面が表示されます。
※「データ操作」の「更新用出力」より直接リストをダウンロードできます。 - 更新用出力項目の「書き出し」ボタンをクリックし、リストをダウンロードします。
※出力する文字コードを選択します。
- ダウンロードしたファイルを開き、実績値を入力・更新します。
※実績値以外の項目は移動・変更すると、正常に取り込まれませんので注意してください。
- 作成したファイルを取り込みます。
再度、「実績値入力」画面を開きます。 - 「データ操作」ボタンをクリックし、「更新用入力」を選択し、「ファイルを選択」ボタンをクリックし、読み込み対象のファイルを選択します。
- 「読み込み」ボタンをクリックします。
⇒一括登録処理を実行します。 - 正常に終了した場合、「◯件の登録を実行しました。」というメッセージが表示されますので、「確認完了」ボタンをクリックします。
※エラーが発生した場合、その旨のメッセージが表示されますので、エラー原因を調べて再実行してください。
補足
- 出力されたCSVファイルデータについて
- 実績値は、対象スコアカードの全体実績値・対象部署別・対象社員別に設定できます。
- 「部署名」—「社員名」—：対象スコアカードの全体実績値です。スコアカード一覧から対象部署・社員の絞込みが未選択の場合の実績値を設定できます。