NI Collabo 360

スケジュール表示

経費精算画面に表示するスケジュールの対象を設定します。

経費精算画面に表示するスケジュールのキーワードを設定する

  1. システム設定の「NI Collabo 360」タブより「経費精算」の「スケジュール表示」を選択します。
    ⇒「経費精算／スケジュール表示」画面が表示されます。
  2. 非表示にする対象にチェックを入れます。
  3. 商談情報の表示方法を設定します。※Sales Force Assistantシリーズを導入時のみ
    • 「件名キーワードが選択された商談情報のみを表示する」に設定した場合
      スケジュール分類を選択している商談情報が表示されます。
      ただし、スケジュールのオプション設定でユーザーが個別に表示対象外に設定している商談目的の商談情報は表示されません。
    • 「商談目的ごとに表示・非表示を設定する」に設定した場合
      非表示にする商談情報を商談目的で設定することができます。
      システム設定の内容が優先され、ユーザーが個別にオプション設定で設定した内容は適用されません。
  4. 最後に「保存」ボタンをクリックし、内容を保存してください。
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